통지/프리젠 테이션

공지 및 언론 공지 사항 목록Open

닫기

"러시아 확장을위한 일본 기업의 실제 상태에 대한 2019 설문 조사 결과

2020 년 1 월 20 일

거시 경제학의 둔화에도 불구하고 운영 이익은 70%로 유지되며 "수익성있는 시장"으로 남아 있습니다

2019 년 10 월부터 11 월까지 Jetro는 지니 카지노로 확장하는 일본 기업의 지역 관리 상황에 대한 설문 조사를 실시했습니다 결과는 다음과 같습니다

설문 조사 요약

구현 방법 설문 조사
구현 기간 2019 (Reiwa 1) 10 월 3 일 -11 월 8 일
설문 조사 주소 121 일본 기업은 지니 카지노로 확장하는 일본 기업 (102 명의 응답자 (28 개 제조업체 및 74 개의 비 제조 회사)), 효과적인 응답률은 843%입니다
질문 항목
  1. 비즈니스 상태
  2. 향후 1-2 년 동안의 비즈니스 개발
  3. 관리 문제
  4. 투자 환경 등

설문 조사 결과의 포인트

  • 러시아에서는 거시 경제적 둔화가 세계 경제 성장 둔화로 인한 수출 감소와 소매 시장의 둔화로 인해 부가가치 세금의 부진과 소득 감소로 인해 2019 년의 운영 이익 전망에 대한 응답으로 러시아의 일본 기업의 비율로 인해 70%를 유지했습니다 3 년 연속 아시아와 유럽과 같은) 전년도 (2018)에 비해 운영 이익 예측의 변화는 "직선"이었으며, 회사의 422%가 회사가 "전년도보다 71% 포인트 증가"라고 응답했으며 러시아는 "이익을 확보 할 수있는 시장"이라고 할 수 있습니다
  • 관리 문제 측면에서 현지 기업과의 경쟁 강화, 환율의 변동 및 지역 조달 확대의 어려움이 계속 인용되고 있습니다 투자 환경 측면에서 불안정한 정치적, 사회적 상황, 불안정한 환율 및 복잡한 행정 절차는 이전과 마찬가지로 주요 위험 요소가되었습니다 대부분의 회사는 러시아에 대한 미국의 제재가 "영향을 받았다"고 응답했다

설문 조사 결과 요약

Jetro는 2019 년 10 월과 11 월 사이에 지니 카지노에 입국하는 일본 기업에 대한 조사를 실시했으며, 세계 경제 성장 둔화로 인한 수출 감소로 인해 지니 카지노의 둔화가 발생하면서 부가가치 세금 감소와 부가가치 소득 감소로 인한 소매 시장의 둔화로 일본 운영에 대한 약 70%가 남아 있습니다 다른 한편으로, 미국의 지니 카지노에 대한 제재 강화와 관련 불안정한 환율은 투자 환경의 주요 위험 중 하나입니다

1 운영 이익 전망

2013 년 이후 운영 이익 전망의 추세를 살펴보면 설문 조사가 시작된 기업의 비율은 2019 년에 "수익성"이라는 대응에 응답하여 3 년 연속 약 70%를 유지했습니다 [그림 1, 그림 7] 거시 경제학의 둔화에도 불구하고 회사는 현지 시장의 판매 증가와 판매 효율성 향상 덕분에 여전히 잘하고 있습니다

  • 2019 년 영업 이익 예측 측면에서 전년도 (2018)에 비해 422%로 기록 된 최고 기록은 전년 대비 71 점 증가했습니다
  • 321%가 제조 산업에서 "개선"을 능가하는 (286%)를 능가한다고 응답했다 주된 이유는 "현지 시장의 판매 감소"(556%), "인건비 증가"(556%), "조달 비용 증가"(444%) 및 "외환 변동"(333%)으로 지적되었습니다
  • 2020 년의 영업 이익 전망조차도 520% (90 포인트)에서 "직선"이었으며, 잉여가 둔화 속도가 높아지는 동안 경제에 남아있는 회사의 수는 계속 증가했습니다 제조 산업에서 214% (62 포인트)는 회사가 "악화되고있다"고 말했다 위의 이유 외에도 회사는 "부적절하게 판매 가격으로 전달"(333%)을 언급했다

그림 1 운영 이익 추세 전망

운영 이익 전망의 트렌드 수익성, 2013 년 556%, 2014 년 532%, 2015 년 495%, 2016 년 627%, 2017 년 623%, 2019 년 728%, 2019 년 683% 평형 : 2013 회계 회계 연도의 143%, 2015 회계 연도의 204%, 133%, 133%, 133%, 133%, 133% 2017, 2018 회계 연도 149%, 2019 회계 연도의 208% 2013 년 302%, 2014 년 245%, 2015 년 301%, 2016 년 241%, 2017 년 174%, 2018 년 123%, 2019 년 109%

Jetro 생성

2 향후 1-2 년 동안 비즈니스 확장 방향

대부분의 사례는 "현 상태 유지"이며 가장 큰 것입니다 최근 몇 년간 경제 성장의 둔화로 인해 대기 및 추구 감이 커지고 있습니다 [그림 2, 그림 12] "확장"에 응답 한 회사들 중에서 그들은 비 제조업 산업에서 "판매 기능"을 강화하는 데 중점을 두었고 제조 산업의 "물류 기능"

  • 441%는 회사의 441%가 441% 감소하여 2 년 연속으로 "확장"(94 포인트)을 받았다고 응답했습니다 "확장"에 응답하는 회사의 비율의 증가 또는 감소가 올해의 경제 성장 예측과 관련이 있다는 추세가 있습니다 응답자의 1%만이 "감소"및 "제 3 국가 (지역)로 이전 또는 후퇴했다고 응답했으며,"현 상태 유지 "는 539%의 기록에 도달하여 기다릴 가능성이 높아졌습니다 구체적으로, 경제와 시장 규모에 대한 성장 부족의 중간에있는 것과 같은 의견은 빠르게 성장하고 있으며, 미래에 대한 투자가 어렵고,"그리고 "그리고"그리고 "그리고"그리고 "전도적으로,"그리고 "미래는 rollood and" 미국 (둘 다 운송 장비의 일부 제조)
  • "확장"의 가장 일반적인 이유는 회사가 여전히 "현지 시장의 판매 증가"(889%)에 응답했기 때문입니다 작년 설문 조사와 비교하여 회사의 비율은 "고성장 잠재력과 잠재력"(467%), "수출 증가로 인한 판매 증가"(200%), "생산 및 판매 네트워크 검토"(200%) 및 "비용 감소"(133%)를 인용했습니다 "비용 절감"과 관련하여 "일본에서 도입 된 장비의 수리 및 유지 보수를위한 부품의 조달"(운송 장비를위한 부품 제조)이라는 음성이있었습니다
  • 800%가 "확장"기능과 관련하여 "판매 기능"이라고 응답했습니다 제조 산업에서 "물류 기능"(667%)은 60%를 초과했으며 "생산 (제네릭 제품) (222%)도 증가했습니다 한편, 회사의 비율은 "생산 (높은 부가가치 제품)"과 "연구 개발"을 인용 한 비율이 감소했습니다

그림 2 향후 1-2 년 동안 비즈니스 확장 방향

향후 1-2 년 동안 비즈니스 확장 방향 2013 년 778%, 2014 년 660%, 2015 년 446%, 2016 년 518%, 2017 년 609%, 2018 년 539%, 2019 년 441% 2013 년 206%, 2014 년 298%, 2015 년 470%, 2017 년 470%, 2017 년 470%, 470%, 2017 년 470%, 2017 년 290% 2019 년 539% 감소 : 2013 년 16%, 2014 년 43%, 2015 년 43%, 2016 년 12%, 2017 년 22%, 2018 년 09%, 2019 년 10% 2015 년 11%, 2019 년 10%입니다

Jetro 생성

3 관리 문제

현지 기업들과의 경쟁 강화, 환율의 변동 및 지역 조달 확대의 어려움 [그림 15-17]

  • 판매 및 판매 측면에서, 경쟁 업체의 상승 (비용 측면에서 경쟁자)은 535% (26 포인트 증가)에서 가장 높았으며, "국내 제조업체를 우선적으로 대우하는 자동차 산업은 가격이 부족하다"(운송 장비 제조업)와 같은 의견을 제시하고있다 특히, 제조 산업에서 "주요 영업 시장의 느린 소비 (느린 소비),"신규 고객을 개발할 수 없음 ","주요 비즈니스 파트너의 주문량 감소 ","주요 비즈니스 파트너의 가격 인하 요청 "및"저렴한 수입 제품의 저렴한 수입 제품 "은 작년부터 증가했습니다
  • 금융, 금융 및 환율 측면에서 "달러/유로 환율에 대한 현지 통화 환율의 변동은 전년 대비 451%로 137 점을 떨어 뜨 렸지만,"고무 제품의 수입 가격 상승 "(고무 제품의 수입 가격 상승)에 대한 의견을 보여주는 주요 문제로 계속 지적되었습니다 또한 "세금 부담"은 91 점으로 284%로 증가했습니다 이는 2019 년 1 월에 구현 된 부가가치 세금 인상 (18% ~ 20%)의 영향으로 여겨집니다
  • 무역 시스템 측면에서, "관습 허가 및 기타 절차의 비율은 복잡해졌다"(400%)는 감소했지만 (126 포인트 하락)이 지난해 관습 통관 시스템을 개선하려는 러시아 당국의 노력의 변화와 관련하여 대다수는 많은 지역에서 "변화 없음"을 초과했다
  • 고용과 노동 측면에서 "직원의 임금 개선"과 "직원의 품질"은 여전히 도전입니다 점점 더 많은 회사들이 "임금 인상"으로 어려움을 겪고 있습니다 "직원의 품질"과 관련하여, "영어를 구사할 수있는 현지 직원을 모집하는 것은 어렵다"(운송 장비 부품 제조)가 지적되었다
  • 생산 측면에서 "지역 조달의 어려움"은 565%의 기록에 도달하여 처음으로 대다수에 도달했습니다 "한도에 접근하는 비용 절감"은 109 점 증가하여 "비용 절감"을 위해 현지 조달을 확대하기위한 노력이 쉽지 않았다

4 투자 환경

이전과 같이, 불안정한 정치적, 사회적 상황, 불안정한 환율 및 복잡한 행정 절차가 주요 위험 요소입니다 [그림 3, 그림 18] 대부분의 회사는 지니 카지노에 대한 제재에 영향을 미쳤다고 응답했다 [그림 21]

  • 이 장점은 670% (전년도 111 포인트 감소)에서 "시장 규모/성장 능력"으로 7 년 연속 최고 자리가되었습니다 상위 3 가지 위험은 "불안정한 정치적, 사회적 상황"(618%), "불안정한 환율"(608%) 및 "복잡한 관리 절차 (예 : 허가 및 승인)"(578%)로 계속 지적되고 있습니다 "행정 절차의 복잡성"과 관련하여 "지역 파트너 및 공장 건설을위한 인프라 개발, 라이센스 얻기 및 지방 정부와의 협상"(운송 장비)과 같은 의견이있었습니다
  • 554% (72 포인트) 회사의 기업은 러시아에 대한 제재에 영향을 미쳐 554% (72 포인트)가 증가하여 "현지 시장의 판매 감소", "일본 본사에서 러시아 사업의 우선 순위 감소"및 "비즈니스 파트너 변경"과 같은 영향을 미쳤다고 응답했다 "우리는 러시아 경제 제재의 지속적인 부과가 활동의 범위를 좁히는 데 요인 일뿐 만 아니라 거시 재무 환경에서 열화로 이어질 것이라고 우려하고있다"고 금융 및 보험은 말했다
  • 373%가 러시아 정부가 홍보 한 수입 교체 정책이 전년 대비 74% 포인트 감소했다고 응답했다 가장 중요한 영향은 "국내 제품의 고객 전환으로 인한 판매 감소"(622%)였습니다 제조 산업에서 "수출에서 지역 확장으로 전환을 통한 판매 확대"는 364% (86 포인트)였으며 "사업 계획의 개정 (감소)은 364% (308 포인트)로 긍정적 및 부정적인 영향을 미쳤습니다

그림 3 투자 환경의 위험

투자 환경 측면에서 위험 불안정한 정치 및 사회적 상황 618%, 불안정한 환율 608%, 복잡한 행정 절차 (라이센스 등) 578%, 복잡한 세금 및 세금 절차 431%, 법률 시스템의 불분명 한 및 불분명 한 운영 402%, 지방 정부에 의한 불분명 한 정책 관리, 거래 위험 등 225%, 상승, 상승, 노동 비용 225% (전기, 물류, 커뮤니케이션 등) 176%, 노동력 부족 및 인력 모집 157%, 미성숙 및 저개발 137%, 지적 재산 보호 부족 98%, 조사 제한 49%, 노동 분쟁 49%, 지급/사무실의 부족, 상승/rents/rents/rents의 부족과 같은 외국 자본 규정, 지적 재산 보호 부족 98%, 지적 재산 보호 부족 137%, 137% 시스템 29%, 소비자 운동 및 배제 운동 (남자 친구 운동, 시민 시위 등), 0%, 기타 20%, 투자 환경의 위험 없음 29%

Jetro 생성

해외 연구 부서, 유럽 및 지니 카지노 CIS 부서 (담당 : Shimosha, Saito, Kamine)
전화 : 03-3582-1890
이메일 : ord-rus@jetrogojp