공지/보도자료
'JETRO 2021 북미 진출 일본 기업 설문조사' 결과에 대하여
2021년 12월 17일
- 이 설문조사 결과의 주요 내용:
- 경제가 재개되면서 북미 지역의 일본 기업에 대한 전망이 개선되고 있습니다
향후 1~2년 내에 사업 확장을 고려하는 기업은 2019년 수준을 넘어설 것입니다
유인물: "2021년 해외 진출 일본 기업 설문조사(북미판)"(설문조사 결과)(36MB)
코로나바이러스 대유행으로 경제가 다시 시작되면서 2021년에 수익을 낼 것으로 예상하는 일본 기업의 비율은 온라인카지노에서는 60% 미만, 캐나다에서는 거의 70%로 양국 모두 전년 대비 10포인트 이상 증가했지만 2019년 수준으로 회복되지 않았습니다 온라인카지노의 회복 속도는 2010년보다 느리지만, 리먼 쇼크 직후 캐나다의 회복 속도는 2010년을 넘어섰다
온라인카지노 기업의 거의 50%와 캐나다 기업의 40%가 향후 1~2년 내에 사업 확장을 고려하고 있으며, 이는 둘 다 2019년 수준을 초과합니다 확장의 가장 큰 이유는 '현지 시장에서의 매출 증가'였습니다
온라인카지노 기업의 약 60%, 캐나다 기업의 70%가 공급망의 인권 문제를 경영 문제로 인식하고 있습니다 온라인카지노 기업의 약 절반, 캐나다 기업의 60% 이상이 공급망에서 인권 존중에 관한 정책을 갖고 있으며, 이 중 40% 이상이 공급업체에도 이를 준수하도록 요구합니다
무역 환경 변화가 2021년 사업 성과에 미칠 영향에 대해 질문했을 때, 온라인카지노 응답자의 약 30%가 '영향이 없을 것', '모른다', '전반적으로 부정적인 영향이 있을 것'이라고 답했습니다 전년도에 비해 '모르겠다'라고 답한 응답자가 10포인트 이상 증가했습니다
온라인카지노과 캐나다 모두의 최고 경영 문제는 ``신규 고객 육성''이었습니다 두 국가 모두 ``경쟁 제품과의 차별화''가 경영 문제에 대해 가장 많이 인용된 답변이었습니다
온라인카지노 기업의 30% 이상, 캐나다 기업의 40% 이상이 탈탄소화를 위해 노력하고 있습니다 산업별로는 온라인카지노의 경우 자동차 산업, 고무/세라믹/토석, 전기/전자 장비 분야 기업이 50% 이상을 차지했습니다
바이든 행정부의 정책이 기업 활동에 미치는 영향에 대해 거의 40%의 응답자가 "모른다"고 답했고, 20% 이상이 "영향이 없을 것"이라고 답했으며, 각각 10%는 "전반적으로 부정적인 영향"과 "전반적으로 긍정적인 영향"이라고 답했습니다 바이든 행정부의 경영에 영향을 미칠 상위 정책 분야는 "미국 법인세 제도"입니다 ``코로나바이러스 대응'' ``중국 정책'' ``환경 및 에너지 정책(기후변화 대책)''
이 설문조사 정보
- 2021년 9월 JETRO는 온라인카지노과 캐나다에 있는 1,878개 일본 기업(일본 투자가 10% 이상인 현지 자회사, 일본 기업의 지점)(온라인카지노 1,697개, 캐나다 181개)을 대상으로 온라인으로 배포 및 수집된 설문지를 실시했습니다 978개 기업(온라인카지노 851개, 캐나다 127개)으로부터 유효한 응답을 받았습니다(유효 응답률 521%)
- 이 설문조사는 비즈니스의 최전선에서 활동하는 일본 기업의 현황을 이해하기 위해 원칙적으로 1년에 1회 실시됩니다이 설문조사는 온라인카지노에서 40번째, 캐나다에서 32번째 설문조사입니다 또한 올해부터 일본 기업의 지점도 조사 대상에 포함됐다
- 질문 항목:
1 영업이익 전망, 2 향후 사업 전개, 3 공급망 내 노동, 안전, 보건 등 인권 관련 정책, 4 환경 문제 대응, 5 디지털 관련 기술 활용, 이슈, 6 경영 이슈, 7 바이든 행정부 정책, 8 무역 환경 변화, 9 원자재 조달처, 제품 생산 시스템 및 판매처, 10 FTA/EPA 활용 및 영향
설문조사 결과 요약
1 영업이익 전망
- 2021년에 수익을 창출할 것으로 예상하는 일본 기업의 비율은 온라인카지노에서 592%로 전년(471%)보다 121포인트 증가했습니다 캐나다는 675%로 전년(538%)보다 137포인트 증가했다 두 나라 모두 전년 대비 10포인트 이상 증가했지만, 2019년 수준(온라인카지노 661%, 캐나다 771%)으로 회복하지 못했다 온라인카지노의 회복 속도는 리먼 쇼크 직후인 2010년(온라인카지노 702%, 캐나다 652%)에 비해 느리지만, 캐나다의 회복 속도는 2010년을 넘어섰다
- 업종별 영업이익 기대치를 보면 온라인카지노의 경우 식품(839%), 판매업체(808%), 운송업(800%)의 80% 이상이 경기회복과 수요증가로 흑자를 낼 것으로 예상된다 다만 이동 제한에 따른 수요 감소와 반도체 부족에 따른 공장 가동 중단 등으로 여행·엔터테인먼트(643% 적자 예상), 자동차(545%), 자동차 부품(516%) 업종에서는 50% 이상의 기업이 적자를 낼 것으로 예상된다 캐나다는 식품(100%), 일반기계(875%), 철·비철금속(833%) 등 80% 이상의 업종이 흑자를 예상했지만, 여행·오락(750% 적자예상), 광업·에너지(600%) 업종에서는 60% 이상이 적자를 예상했다
- 온라인카지노 기업의 절반 이상(516%)이 2021년 영업이익 전망이 전년도에 비해 개선될 것으로 예상하며 이는 전년도 168%에서 348포인트 증가한 수치입니다 경제활동 재개와 주택 수요 증가로 인해 소매업(909%)과 부동산/임대업(875%)은 '개선'을 기대하는 기업의 비율이 특히 높았다 '개선'을 기대하는 캐나다 기업의 비율은 40% 미만(394%)으로 전년(144%)보다 25포인트 증가했습니다 업종별로는 운송업(667%), 판매업체(524%), 일반기계(500%) 등이 '개선'을 예상하는 비율이 50%를 넘었다
- 기대 영업 이익의 연간 변화를 살펴보면, 온라인카지노과 캐나다 응답자의 30% 이상이 동일하게 유지될 것으로 예상한 반면(온라인카지노 315%, 캐나다 370%), 20% 이상이 10% ~ 50%(각각 240% 및 228%) 증가할 것으로 예상했습니다 기업신뢰지수를 나타내는 DI(Note)는 온라인카지노 347, 캐나다 158로 양국 모두 전년(온라인카지노 -420, 캐나다 -397)에 비해 크게 개선됐다
그림 1 온라인카지노과 캐나다에 있는 일본 기업의 흑자율 및 비즈니스 신뢰도 DI 동향(2007-2022)
JETRO에 의해 생성됨
- 2021년 영업이익 전망을 신종 코로나바이러스 확산 전인 2019년과 비교했을 때, 온라인카지노 응답자의 393%가 '개선'될 것으로 예상한다고 답했습니다 업종별 결과를 보면 응답자의 50% 이상이 식품(613%)과 전기·전자장비(556%)에서 '개선됐다'고 답해 코로나19 사태 속에서도 좋은 성과를 냈다 반면, 기업의 328%는 영업이익이 '악화되고 있다'고 답했고, 3분의 1도 안되는 기업의 경우 영업이익 기대치가 코로나19 이전 수준으로 회복되지 않았다 2019년 대비 DI값은 65입니다
- 캐나다에서는 '개선됐다'고 응답한 응답자 비율이 394%로 2020년과 동일했다 업종별로는 판매업체(571%), 운수업체(556%), 무역업체 및 도매업체(529%)에서 매출이 50%를 넘었다 반면 '상황이 악화되고 있다'는 응답은 362%였다 여행·오락업(875%)과 자동차부품(727%)의 부진률이 70~90%에 이를 정도로 상황은 여전히 심각하다 2019년 대비 DI값은 32이다
(주) 확산지수(Diffusion Index)의 약어, 영업이익이 '악화'되는 기업 비율에서 영업이익이 '개선'되는 기업의 비율을 뺀 값
그림 2 예상 영업이익 변화

JETRO에 의해 생성됨
2 향후 사업 전개
- 향후 1~2년 내에 사업 확장을 고려하는 기업의 비율은 온라인카지노에서 481%, 캐나다에서 386%로, 양국에서 새로운 코로나바이러스가 확산되기 전인 2019년 수준(각각 475%, 356%)보다 높았습니다 온라인카지노은 식품(742%)과 정밀·의료기기(700%)가 70%를 넘었고, 캐나다는 철·비철·금속(833%)이 80%를 넘었다
- 두 국가 모두 확장의 가장 큰 이유는 '현지 시장에서의 매출 증가''였습니다(온라인카지노 896%, 캐나다 776%) 확대될 기능으로는 판매기능(각각 654%, 542%), 고부가가치 제품생산(351%, 250%), 범용제품 생산(201%, 333%)이 가장 많이 꼽혔다
그림 3 향후 1~2년 내에 비즈니스 "확장"을 고려하는 회사의 비율
JETRO에 의해 생성됨
- 비즈니스 전략 검토와 관련하여 양국 모두에서 약 30%(온라인카지노 273%, 캐나다 278%)가 판매 전략을 검토할 계획입니다 응답자의 20% 이상(각각 251% 및 214%)이 시스템을 검토했고, 약 20%(232% 및 176%)가 조달을 검토했으며, 10% 이상(189% 및 114%)이 생산을 검토했습니다
- 판매 전략을 검토할 때 두 국가 모두에서 최고의 선택은 판매 가격을 인상하는 것이었고 응답자의 50% 이상(온라인카지노 520%, 캐나다 514%)이었습니다 온라인카지노에서는 응답자의 40% 이상이 고객(419%)을 재고하고 있고(410%) 판매하는 제품을 재고하고 있다고 답했습니다 캐나다에서는 응답자의 40% 이상이 디지털화(457%)를 촉진하고 가상 전시 이용을 촉진하겠다고 답했습니다(400%)
- 조달 검토 세부사항과 관련하여 가장 일반적인 응답은 조달 소스 검토(온라인카지노 823%, 캐나다 864%)와 다중 조달 구현(각각 620% 및 591%)이었습니다 온라인카지노의 경우 변경 대상 상위 조달 출처는 온라인카지노(43), 일본(40), 중국(33) 순이었고, 변경 후 상위 조달 출처는 온라인카지노(45), ASEAN(16), 멕시코 및 기타 아시아/오세아니아(각 12)였습니다
- 생산 검토 측면에서 양국의 최고 선택은 신규 투자/자본 투자 증가(온라인카지노 590%, 캐나다 786%), 생산 지역 검토(각각 404% 및 429%), 자동화/인력 절감(321% 및 500%)이었습니다 온라인카지노의 경우 변경 대상 상위 생산지는 온라인카지노(30건), 일본(8건), 중국(4건) 순이었고, 변경 후 상위 생산지는 온라인카지노과 일본(각 11건), 멕시코(9건) 순이었다
- 경영 및 관리 시스템을 검토한 결과 양국에서 가장 높은 응답률은 '재택근무 및 재택근무 활용 증가'였습니다(온라인카지노 597%, 캐나다 778%)
3 공급망과 인권
- 온라인카지노 기업의 585%, 캐나다 기업의 683%가 공급망 내 인권 문제를 경영 문제로 인식하고 있습니다 기업 규모에 따라 인식 수준에 차이가 있는데, 온라인카지노의 경우 대기업(100인 이상 기업)의 인식 수준이 중소기업(100인 미만 기업, 543%)보다 118포인트(661%) 높게 나타났다 캐나다에서도 대기업(50인 이상 기업, 721%)이 중소기업(50인 미만 기업, 638%)보다 83포인트 높았다
- 산업별로는 온라인카지노의 경우 70~80%의 기업이 자동차 등(818%), 고무, 세라믹, 점토 및 석재(813%), 전기전자제품 부품(750%), 운송(733%) 분야에 종사하고 있습니다 캐나다에서는 무역회사 및 도매업자(882%)와 식품(800%)이 80%를 넘었다
- 온라인카지노 기업의 절반 미만(499%)과 캐나다 기업의 60%(637%)가 공급망에서 인권 존중에 관한 정책을 갖고 있습니다 이 중 40% 이상(온라인카지노 425%, 캐나다 429%)이 공급업체에게도 이를 준수하도록 요구하고 있습니다 인권 존중에 관한 정책을 갖고 공급업체에 이를 준수하도록 요청하는 기업의 비율은 60%대(온라인카지노 698%, 캐나다 656%)였으며, 일본에서는 40%를 약간 넘었습니다(온라인카지노과 캐나다 모두 438%)
- 한편, 양국 기업의 약 30%(온라인카지노 340%, 캐나다 284%)가 납품하는 기업으로부터 인권 정책을 준수하도록 요청 받았습니다 20%~30% 이상의 회사(온라인카지노 310%, 캐나다 224%)가 확장 국가에 납품하는 회사로부터 준수를 요청받았으며, 10% 미만(온라인카지노 56%, 캐나다 69%)만이 준수를 요청 받았습니다
그림 4 공급망 내 인권 존중 정책

(주) 온라인카지노: 대기업은 총 직원 수가 100명 이상이며, 중소기업은 직원 수가 100명 미만입니다
캐나다: 대기업의 직원 수는 총 50명 이상 50명 미만입니다
JETRO에 의해 생성됨
4 무역협정의 활용 및 영향
- 응답 기업의 무역 협정 활용률은 온라인카지노이 361%, 캐나다가 515%였습니다 USMCA(캐나다: CUSMA, 이하 동일)의 이용률은 각각 292%, 468%였으며, 일-미 무역협정 이용률은 280%, 캐나다의 대일 무역에 대한 CPTPP 이용률은 377%였다 멕시코와의 무역에 대한 USMCA 이용률은 양국 모두 거의 30%에 달했습니다(온라인카지노은 264%, 캐나다는 275%) 온라인카지노과 캐나다 간 무역에서는 캐나다(452%)가 온라인카지노(226%)보다 높았다
- 수출입 기업의 무역협정 이용률은 온라인카지노이 430%, 캐나다가 548%입니다 USMCA 이용률은 각각 446%, 558%였으며, 일-미 무역협정 이용률은 347%, 캐나다와 대일 무역에 대한 CPTPP 이용률은 455%였다 멕시코와의 무역에서 USMCA 이용률은 온라인카지노(468%)보다 캐나다(786%)가 더 높았다 또한 온라인카지노과 캐나다 간의 무역은 온라인카지노(397%)보다 캐나다(549%)가 더 높았습니다
그림 5 무역협정 활용현황(수출입 기업)

JETRO에 의해 생성됨
5 무역 환경 변화가 비즈니스 결과에 미치는 영향
- 무역 환경 변화가 2021년 비즈니스 성과에 미칠 영향에 대해 질문했을 때 온라인카지노인의 329%는 영향이 없을 것이라고 답했고, 290%는 모른다고 답했으며, 262%는 전반적으로 부정적인 영향이 있을 것이라고 답했습니다 전년 대비 '모르겠다'라고 답한 응답자는 131점 늘었고, '전반적으로 부정적인 영향을 미친다'고 답한 응답자는 101점 감소했다 바이든 행정부가 2021년 3월 발표한 무역정책에서는 기존 정책을 재검토하겠다고 밝혔으나, 이번 조사 말미까지 구체적인 검토 내용이 발표되지 않아 '모른다'는 답변이 늘어난 것으로 보인다
- 캐나다에서는 407%가 영향이 없다고 답했고, 314%는 모른다고 답했으며, 169%는 전반적으로 부정적인 영향이 있었다고 답했습니다 전년 대비 '모르겠다'라고 답한 응답자는 80점 늘었고, '영향 없음'은 89점 감소했다
그림 6 무역 환경 변화가 비즈니스 성과에 미치는 영향
JETRO에 의해 생성됨
- 부정적인 영향을 미칠 구체적인 정책에 대해 질문했을 때 가장 많은 응답은 ``무역법 301조에 따른 추가 관세''(온라인카지노 552%, 캐나다 350%), ``온라인카지노에 대한 중국의 보복 관세''(각각 320%, 550%), ``온라인카지노 철강 및 알루미늄에 대한 추가 관세''였습니다 (241%, 350%)
6 관리 문제
- 코로나바이러스 팬데믹으로 인한 사업 활동 제한 속에서 '신규 고객 발굴'(각각 620%, 516%)이 온라인카지노과 캐나다 모두 최고 경영 이슈로 꼽혔습니다 온라인카지노은 '직원 임금 인상'(579%), '물류비 증가'(533%)를 꼽은 반면, 캐나다는 '물류비 증가'(500%), '조달비 증가'(460%)를 꼽는 등 고용, 노무, 원자재·부품 조달 등의 문제를 꼽는 기업이 많았다
그림 7 관리 문제(복수 답변)
JETRO에 의해 생성됨
- 미국과 캐나다 모두 경영 문제에 대한 가장 일반적인 반응은 "경쟁 제품과의 차별화"였습니다(각각 475% 및 492%) 미국은 '임금 인상'(467%), '조달 출처 및 내용 검토'(433%)가 뒤를 이었고, 캐나다는 '각종 규제 대응'(449%), '원격근무/웹회의 도입'(441%)이 뒤를 이었다
7 디지털
- 온라인카지노 기업의 476%, 캐나다 기업의 520%가 이미 디지털 기술을 사용하고 있습니다 디지털 기술 활용의 이점에 대해서는 온라인카지노과 캐나다 모두 '제품과 서비스의 품질 안정화 및 개선'(각각 559%, 477%)과 '임금 상승 및 노동력 부족에 대처할 수 있다'(494%, 466%)가 가장 높았다
- 활용된 기술 측면에서는 미국과 캐나다 모두에서 "EC"(591%, 586%), "데이터 저장 및 관리 플랫폼"(372%, 414%), "로봇"(322%, 224%)이 가장 일반적이었습니다 활용을 고려 중인 기술로는 '인공지능(AI)'(383%, 327%), '데이터 저장 및 관리 플랫폼'(366%, 510%), 'IoT'(300%, 327%) 등이 가장 많이 선택됐다
8 환경문제 대응
- 온라인카지노 기업의 335%, 캐나다 기업의 432%가 탈탄소화를 위해 노력하고 있습니다 기업 규모별로는 대기업이 온라인카지노 536%, 캐나다 522%로 두 경우 모두 절반 이상을 차지했다 업종별로는 온라인카지노의 경우 응답자의 60% 이상이 자동차 등(636%)을 담당했고, 고무·도자기·점토·석재(563%), 전기·전자장비(514%)가 50% 이상을 차지했다 캐나다에서는 식품의 경우 100%, 철, 비철, 금속의 경우 667%였습니다
그림 8 탈탄소화 노력 현황
(주) 온라인카지노: 대기업은 총 직원 수가 100명 이상이며, 중소기업은 직원 수가 100명 미만입니다
캐나다: 대기업의 직원 수는 총 50명 이상 50명 미만입니다
JETRO에 의해 생성됨 - 조치를 취한 이유로는 온라인카지노과 캐나다 모두 '본사(모회사)의 지시/권고'(온라인카지노 682%, 캐나다 667%)가 가장 많았고, 약 70%로 그 뒤를 이어 '우리가 사업을 운영하는 국가/지역의 중앙 및 지방 정부의 규제 및 우대'(302% 및 캐나다) 순이었습니다 420%, 각각)
- 이니셔티브 측면에서는 '에너지 및 자원 절약'(온라인카지노 661%, 캐나다 580%)과 '환경 친화적인 신제품 개발'(각각 375%, 333%)이 최고의 이니셔티브로 꼽혔습니다 이 이니셔티브의 과제에는 인적 자원 및 기술 부족, 비용 증가 등이 포함되었습니다
9 바이든 행정부 정책
- 바이든 행정부의 정책이 기업 활동에 미치는 영향에 대해 묻는 질문에 384%가 '모르겠다'라고 답했고, 223%는 '영향이 없을 것이다'라고 답했고, 141%는 '전반적으로 부정적인 영향을 미칠 것이다'라고 답했고, 136%는 '전반적으로 긍정적인 영향을 미칠 것이다'라고 답했다 '모르겠다' 응답이 많은 것은 바이든 대통령의 증세 공약 때문인 것으로 보이지만, 의회 내 야당인 공화당 의원들의 반대 등으로 진전이 이뤄지지 않고 있다
- 산업별로는 자동차 등(364%), 고무·도자기·점토·석재(267%)에서 부정적인 영향이 있을 것이라고 응답한 기업의 비율이 높았는데, 이는 바이든 정부가 추진하는 전기차 전환에 따른 것으로 보인다 긍정적인 영향이 있었다고 응답한 기업의 비율은 정밀·의료기기, 비즈니스 관련 서비스 분야(각 263%)에서 높았다
- 바이든 행정부의 경영에 영향을 미치는 정책 분야로는 '온라인카지노 법인세'가 551%로 가장 많았고, 이어 '코로나 대응'(440%), '중국 정책'(381%), '환경·에너지 정책(기후변화 대책)'(311%), '이민·정책' 순이었다 외국인 취업 비자 정책'(301%)
그림 9 경영에 영향을 미치는 바이든 행정부 정책 영역(복수답변)
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