2022 년 "해외 확장을위한 일본 기업의 실제 상태에 대한 설문 조사" - 아시아 및 오세아니아 에디션 -

2022 년 12 월 15 일

이 설문 조사 결과의 주요 요점

아세안은 남서부에서 계속해서 성과를 회복하고 있으며, 중국은 제로 코로나 정책으로 인해 정체됩니다

1 수익성있는 회사의 비율은 656%로 상승하여 사전 코비드 수준에 도달했습니다
  • 2022 년 운영 이익을 기대하는 회사의 비율은 상승하여 Covid-19 Pandemic 이전의 2019 년 설문 조사와 같은 수준에 도달했습니다 아세안의 60% 이상이 70%에 도달 한 반면, 인도는 국내 수요 탠 카지노으로 인해 70%를 넘었습니다 한편, 중국의 제로 코로나 정책은 수익성있는 회사의 비율이 감소한 것으로 나타났습니다
  • 향후 1-2 년 동안 비즈니스 확장 방향과 관련하여 아세안의 "확장"의도는 상승하여 50%에 가까운 수준에 도달했습니다 한편, 중국의 "확장"의도는 30%로 2007 년 조사 이후 가장 낮은 수준에 도달했다 또한 미얀마와 스리랑카에있는 회사의 약 30%가 "감소"했다고 응답했습니다
2 관리 문제, 임금 증가 및 조달 비용은 부담입니다
  • 관리 문제로서 제조 산업에서 "조달 비용 증가"는 거의 80%에 도달했습니다 또한 모든 지역과 산업에서 "직원 임금 인상"이 언급되었습니다
3 기업의 70% 이상이 계획을 포함하여 탈탄화 노력을하고 전년도보다 크게 증가하고 있습니다
  • 약 70%의 회사가 경영 문제로 탈탄소 화하려는 노력을 인정합니다 회사의 거의 40%가 탈탄화를위한 이니셔티브를 취하고 있으며, 2021 년 설문 조사 이후 미래에이를 구현하려는 계획을 포함하여 70% 이상이 크게 증가했습니다 반면에 문제는 고객의 이해와 비용 증가에 탠 카지노 인센티브였습니다
4 공급망의 인권 문제는 콘텐츠 이해 문제의 60%입니다
  • 기업의 60%보다 낮은 기업은 공급망의 인권 문제를 2021 년 설문 조사에서 시작하여 관리 문제로 인식합니다 반면, 25%의 회사가 인권 실사 (DD)를 구현하며,이를 시행하려는 계획을 포함하여 40% 미만입니다 인권 DD를 이행하는 과제에 관해서는, 60%는 인권 내용을 이해하고 있다고 응답했다

이 설문 조사 정보

구현 방법 설문 조사 (온라인 배포 및 수집)
구현 기간 2022 (Reiwa 4) 8 월 22 일 -9 월 21 일
설문 조사 주소 일본 기업 (14,290 개 기업)은 동북 5 개, 동남아시아 9 개, 남서부 아시아 4 개, 오세아니아 2 개에서 20 개국과 지역으로 탠 카지노됩니다
유효한 답변 4,392 유효한 응답, 307% 유효한 응답 속도

이 설문 조사 결과 요약

1 수익성있는 회사의 비율은 사전 코비드 수준으로 올라갔습니다 (슬라이드 I-1, 8)
2022 년의 영업 이익 예측과 관련하여 총 수익성이 높은 회사의 비율은 656%로 전년도 (630%)로 증가하여 2019 년 (655%)으로 회복되었습니다 (655%) 특히 인도 (719%)에서는 주로 Covid-19 Pandemic의 반발로 인해 국내 수요의 탠 카지노으로 인해 전년도와 같이 수익성을 가진 회사의 비율이 상승했습니다 인도네시아와 싱가포르는 전년도에서 각각 98 점과 71 점을 기록했으며, 이는 19 년 이전의 기간을 능가했다 필리핀을 제외한 아세안의 잉여 비율은 전년도부터 증가했으며 회복은 계속되고 있습니다 중국, 홍콩 및 마카오는 제로 코로나 정책으로 인해 수익성 비율을 상실했으며, 전년도 V 자형 복구에서 하락하여 코로나 전 수준보다 낮습니다 (그림 1)
경제 환경을 보여주는 2022 년의 DI 값은 138 점으로 전년도 (198 포인트)보다 낮았습니다 아세안은 전년 대비 60 포인트로 증가했습니다 한편, 중국은 제로 코로나 정책의 151 포인트로 영향을 받았으며, 이는 전년도 (147 포인트)보다 크게 감소했다 (그림 2)

(참고) 확산 지수에 대한 약어는 운영 이익이 "개선 된"비율을 "개선"하는 회사의 백분율 (%)입니다

(그림 1) 이익 예측 운영에서 수익성있는 회사의 비율 (총, 중국, 홍콩 및 마카오, 인도네시아, 싱가포르, 인도

잉여금 예측 운영에 잉여 회사의 참여 (총, 중국, 홍콩 및 마카오, 인도네시아, 인도 싱가포르) 아시아와 오세아니아, 홍콩 및 마카오, 인도네시아, 인도네시아 및 인도에 대한 이익 예측에서 잉여 회사의 비율에 대한 추세 2010 년, 2011 년 678%, 2012 년 639%, 2013 년 646%, 2014 년 636%, 2015 년 622%, 2016 년 628%, 2018 년 674%, 2019 년 681%, 2020 년 655%, 2022 년 489%, 2022 년 656%, 66%의 656%, 2024%는 518%를 기록했습니다 2010 년, 2011 년 621%, 2012 년 572%, 2013 년 607%, 2014 년 61%, 2015 년 604%, 2016 년 644%, 2017 년 703%, 2018 년 717%, 2019 년 685%, 2022 년 649%의 639%, 2022 HONG KONCAU의 649%, 639%, 639% 2010 년 786%, 2011 년 797%, 2012 년 708%, 2013 년 726%, 2014 년 715%, 2015 년 671%, 2016 년 659%, 2018 년 720%, 2018 년 728%, 2019 년 689%, 2020 년의 524%, 20213%, 20223%의 713%, 2023% 2009 년, 2010 년 798%, 2011 년 839%, 2012 년 744%, 2013 년 648%, 2015 년 607%, 2015 년 598%, 2016 년 598%, 2017 년 646%, 2018 년 655%, 2019 년 691%, 2021의 691%, 2022%, 20222% 2009 년, 2010 년 754%, 2011 년 703%, 2012 년 664%, 2013 년 689%, 2014 년 652%, 2015 년 655%, 2016 년 666%, 2017 년 666%, 2018 년 687%, 2019 년 687%, 2021의 66%, 2021, 2022%의 686%, 686%, 2022%의 686% 2009 년, 2010 년 525%, 2011 년 469%, 2012 년 412%, 2013 년 458%, 2014 년 530%, 2015 년 505%, 2016 년 536%, 2018 년 614%, 2019 년 658%, 2021 년 543%, 2022 년 719%

(그림 2) 해외 탠 카지노 일본 기업의 DI 값 (2022, 2023, 국가 및 지역 별)

그림 2는 2022 년과 2023 년의 비즈니스 감정에 대한 DI 값을 보여줍니다 2022의 DI 값은 총 숫자 (4,128) 138, 아세안 (2,334) 200, 인도 (261) 513, Laos (21) 476, Malaysia (216) 273, 259, 259 257, 베트남 (553) 250, 인도네시아 (336) 238, 호주 (126) 206, 캄보디아 (68) 206, 한국 (82) 171, 대만 (219) 169, 태국 (526) 131, 필리핀 (142) 49, 뉴 Zealand (47) 00) 00) 45, 파키스탄 (27) 마이너스 111, 미얀마 (87) 마이너스 115, 스리랑카 (21) 마이너스 143 중국 (690) 마이너스 151 2023 년의 DI 값은 총 (4,102) 311, 아세안 (2,322) 338, 파키스탄 (28) 643, 방글라데시 (55) 600, 인도 (262) 557, Laos (21) 476, 베트남 (550) 467, Cambodia (67) 463, Indonesia (334) 463, Indonesia입니다 400, 필리핀 (142) 345, 태국 (528) 299, 한국 (80) 263, 대만 (217) 254, 중국 (683) 234, 뉴질랜드 (47) 234, 호주 (123) 195, 싱가포르 (379) 174, Hong Kong (26) 83, 21) 48, 미얀마 (86) 마이너스 105
2 아시아의 일본 기업의 약 절반이 공급망을 다시 생각하는 중국의 기록을 낮게 탠 카지노하려는 중국의 의도 (Slides II-1, 4, 7, 10)
향후 1-2 년 동안 비즈니스 확장 방향에 대해, 회사의 비율은 "확장"이 444%였으며, 전년도의 08 점 (436%)이지만 2019 년 설문 조사 수준 (489%)은 Covid-19 Pandemic 이전에 도달하지 못했습니다 아세안에서 "확장"의 비율은 469%로 상승했으며 "감소"와 "재배치/후퇴"의 비율은 하락했다 (그림 3) 확장의 이유는 "고성장 잠재력과 높은 잠재력"이었으며, 이는 40%이상으로 가장 일반적이었습니다
"확장"에 응답 한 중국 회사의 비율은 334%로, 비 제조 회사를 포함한 2007 년 조사 이후 가장 낮은 수준입니다 "현 상태 보존"은 전년도 (552%)에서 603%로 51 점을 기록했으며, "감소"및 "제 3 국가로의 재배치/퇴각"은 전년도 (38%)에서 63%로 25 점을 올렸다
가장 확장되는 기능은 "판매 함수"였으며, 가장 높은 숫자는 597%, "생산 기능 (고 부가가치 제품)"(324%) 및 "생산 기능 (제네릭 제품)"(220%)입니다 판매 기능 확대 측면에서 베트남은 전년도의 87 점 (491%)의 578%증가하여 시장 성장에 대한 기대치를 나타 냈습니다 중국의 "생산 기능 (고 부가가치 제품)"은 전년 대비 407%에서 39 점으로 446%로 가장 높았습니다 또한 중국의 "연구 및 개발"기능 확장은 186%로 국가와 지역에서 가장 높았습니다
488%의 회사는 향후 공급망을 검토 할 것이라고 응답했습니다 (회사의 592%)이 회사의 공급망에 책임이있었습니다 미래의 조달을 검토하는 이유는 "원자재 비용의 급증"(553%), "판매 및 조달 회사의 정학 또는 폐쇄로 인한 미래의 공급망 중단 위험에 대응하는"(485%), "로그 파괴의 위험에 대응하는"(456%) 및 "(456%),"및 ""(456%), "및"로그 러그 러스턴스의 위험에 대응하는 "(469%)"(469%) "(469%)를 포함합니다 (428%), 제로 코로나 정책에 따른 공급망 중단의 위험을 다루고 가격 상승을 다루는 데 중점을 둡니다

(그림 3) 향후 1-2 년 동안의 비즈니스 탠 카지노 방향 (국가 및 지역별)

국가 및 지역별로 향후 1-2 년 동안 비즈니스 탠 탠 카지노의 방향에 대해 탠 탠 카지노, 현 상태 유지, 축소 또는 제 3 국가 (지역)로 탠 탠 카지노 또는 철회 또는 철수하는 회사의 비율 총 수 (4,329)는 444%탠 탠 카지노, 지위 509%, 37%감소, 3 개국 (지역) 10%, ASEAN (2,486), 469%를 탠 탠 카지노하고, 490%를 유지하고, 33%감소하고, 39%, 인도 (269)가 245%를 유지하고 245%를 유지했다 3 개국 (지역) 15%, 방글라데시 (74)는 716%탠 탠 카지노되었고, 상태 284%, 베트남 (597)은 600%탠 탠 카지노, 상태 389%, 08%감소, 3 개 국가 (지역) 03%, LAOS (24)가 542%탠 탠 카지노, 현재 458%, Cambodia (77)를 유지하면서 3 개 국가로 이동하여 철수했습니다 533%, 현재 상황 429%, 26%계약, 제 3 국가 (지역), 13%, 제 3 국가 (지역), 13%, 제 3 국가 (지역)로 이전 및 철수, 13%, 제 3 국가 (지역), 471%, 474%, 재배치 및 철수 (07%, 재배치 및 04)로 이전 및 철수, 철수 및 철수, 철수 및 철수 싱가포르 (397)는 제 3 국가 (지역), 04%, 싱가포르 (397)로 이전 및 철수, 526%, 20%감소, 08%, 호주 (128)는 422%탠 탠 카지노, 31%감소, 31%(영역) 08%, 38%, 38%(08%)로 재배치 된 상태 (31%)를 유지했다 (38) 421%탠 탠 카지노, 553%, 태국 (536)은 403%탠 탠 카지노, 556%, 35%감소, 35%감소, 06%로 이주, 제 3 국가 (지역) 06%, 필리핀 (149)으로 이주한 필리핀 (149)의 탠 탠 카지노, 47%, 47%감소, 47%감소, 47%감소 20%, 중국 (697)은 334%탠 탠 카지노, 지위 603%, 49%감소, 3 개국 (지역) 14%, 뉴질랜드 (47)는 298%탠 탠 카지노, 지위 638%, 43%감소, 31%, 제 3 국가로의 철수 및 철수 (21%, 21%) 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44%감소했습니다 스리랑카 (21)는 95%탠 탠 카지노, 지위 619%, 286%감소
3 비용 상승은 관리 부담이며 가격 및 판매 촉진에 어려움이 있습니다 (슬라이드 III-1, 8)
모든 지역 및 산업의 일반적인 관리 문제는 "직원의 임금 증가"였습니다 준우승은 "조달 비용 증가"(690%)였으며, 이는 비용 상승으로 인한 비즈니스 성과에 대한 높은 압력을 나타냅니다 (그림 4)
일본 기업이 인식하는 강점과 약점은 제품 및 서비스 성능 및 품질, 연구 및 개발 및 기술, 계획 및 설계 및 애프터 서비스에서 고도로 인정 받고 있습니다 반면에 많은 회사들이 가격과 마케팅 및 판매를 약점으로 인식하고, "제품 및 서비스 가격"은 333%, "마케팅 및 판매"는 191%로 다양한 지역의 경쟁 환경에서 어려움을 보여줍니다 (그림 5)
주요 판매 목적지를 가진 전체 평균 300 개 회사 (주)와 비교하여 마케팅 및 판매의 비율의 차이가 가장 눈에 띄었습니다 관리 결정의 속도에는 차이가 있으며 전반적으로 관리 자원을 효과적으로 사용하고 있습니다

(참고) 주요 영업 시장이 탠 카지노중인 회사 중에서 회사 (300 개 회사)는 2022 년에 판매를 할 것으로 예상되었으며 2022 년과 2023 년에 비즈니스 성과를 향상시킬 것이라고 밝혔다

(그림 4) 모든 지역 및 산업에 공통적 인 문제 (상위 5 개 항목, 다중 답변)

순위 답변 항목 (%) 산업별 (%) 비즈니스 규모 (%)
제조 비 제조업 대형 엔터프라이즈 중소 기업
1 위 직원 임금 인상 70.9 74.7 67.8 70.7 71.1
2 위 조달 비용 증가 69.0 78.3 58.5 69.4 68.5
3 위 외국 변화 66.9 67.5 66.3 67.0 66.6
4 위 경쟁 업체의 상승 (비용 및 가격 측면에서 경쟁) 51.7 54.5 49.3 55.3 45.8
5 위 관세 및 기타 절차가 복잡합니다 50.3 53.5 47.1 50.3 50.3

(참고) 관리 문제와 관련하여 각 항목에 대해 명시된 응답 속도는 분야별로 나뉘어 진 판매 및 판매, 재무, 재무, 환율, 노동, 거래 시스템, 생산 및 조달과 같은 범주로 나뉘어 진 질문 내의 응답 비율을 나타냅니다

(그림 5) 대상 시장의 강점과 약점 (모든 지역)

제조 (1,962), 비 제조업 (2,430) 제품 및 서비스 성능 및 품질, 약점 22%, 강점 632%, 브랜드, 약점 110%, 강도 351%, 애프터 송아지 서비스, 약점 68%, 강점 316%, 전달 시간, 약점 147%, 282%, 연구 및 개발 및, 약점 120%, 강점 271%, 제품 및 서비스 계획 및 설계, 약점 99%, 강점 257%, 인적 자원, 약점 159%, 강도 248%, 관리 결정 (의사 결정), 약점 155%, 강도 215%, 제품 및 서비스 가격, 약점 186%, 마케팅 및 매출, 약점 191%, 178%, 약점, 약점, 약점 191%, 강도 178%, 약점 121%, 강점 166%, 비즈니스 모델, 약점 136%, 강점 157%, 지적 재산, 약점 115%, 강점 130%, 주요 영업 시장, 국가 및 지역 568%, 일본 201%, 아세안 126%, 중국 30%, US 20%, 유럽 10%, 인도 01%, 32%
4 제조 비용에 탠 카지노 재료 비용의 비율이 증가했습니다 (슬라이드 IV-3, 4)
일본의 제조 비용이 100 인 경우 평균 현지 제조 비용은 791로 2019 년 조사에서 06 점 증가했습니다 (785) 엔화가 약한 외에도, 공급망의 중단으로 인한 가격 상승과 인건비 상승에 영향을 미쳤다 또한, 제조 비용 대 인건비의 비율은 209%였으며, 재료 비용의 비율은 629%였으며, 이는 인건비의 10 포인트, 재료 비용의 44 포인트는 인건비의 증가를 초과하는 재료 비용의 영향이었습니다 (그림 6)

(그림 6) 제조 비용과 제조 비용의 인건비 및 재료 비용의 비율

지난번과 동일한 조사를 실시한 2019 년에서 2022 년 사이의 원자재 및 부품과 같은 인건비 및 부품과 같은 재료 비용의 비율을 비교하는 다이어그램 2019 년에는 인건비가 199%, 원자재 및 부품과 같은 재료 비용은 585%, 다른 비용은 226%였습니다 2022 년에는 인건비가 209%, 원자재 및 부품 비용은 629%, 기타 재료 비용은 162%였습니다 응답자 수는 2019 년 2,141 명, 2022 년 1,383 명입니다
5 회사의 약 절반은 FTA, EPA 등을 사용합니다 (슬라이드 V-3)
FTA, EPA 및 일반 우선적 관세 시스템 (GSP)을 사용하는 회사의 비율은 492%, 거의 절반이었습니다 사용할 자격이있는 회사의 활용률은 691%로 거의 70%입니다 회사 규모가 사용하는 회사들 사이의 활용률을 살펴보면 대기업은 중소기업이 93 점을 능가하여 중소기업 사용 지연을 보여줍니다
6 탈탄화를위한 노력에서 큰 진전이 이루어졌다 (슬라이드 VI-1, 2, 3, 5)
674% 회사는 공급망에서 탈탄 문제를 관리 문제로 인식합니다 371%의 회사가 온실 가스 감소와 같은 탈탄화 노력을 취하고 있으며, 717%가 미래에 조치를 취할 계획이며, 전년도 (618%)보다 크게 증가했습니다 (그림 7) 산업별로 60% 이상의 회사가 이미 운송 장비, 광업 및 에너지를 연구하고 있으며 프로젝트 구현 계획을 포함하여 약 90%입니다 특정 이니셔티브에는 "에너지 절약 및 자원 절약"(695%) 및 "재생 가능 에너지 및 새로운 에너지 전기 조달"(412%)가 포함되었습니다
눈에 띄는 의견은 비용 증가, 시스템의 불확실성 및 이해의 어려움과 같은 탈탄산에 탠 카지노 문제로 인용되었습니다 특히 비용 증가와 관련하여 고객과 비즈니스 파트너가 이해하지 못하고 경쟁 업체의 노력이없고 인센티브를 제공하는 시스템이 필요하다는 음성이있는 상황에서 탈탄산으로 나아가기가 어렵습니다　

(그림 7) 목적지에서 어떤 종류의 탈탄화 작업을 수행하고 있습니까? 아니면 해결할 계획입니까?

2021과 2022의 설문 조사 결과를 비교하여 목적지에서 어떤 종류의 탈탄화 작업을하고 있는지 또는 해결할 계획인지 확인합니다 2021 년에는 309%가 이미 작업 중이며 309%가 아직 작업하지는 않았지만 작업을 계획하고 있으며 382%가 작업 할 계획이 아닙니다 2022 년에는 371%가 이미 작업 중이며 346%가 아직 작업하지는 않았지만 작업을 계획하고 있으며 283%가 작업 할 계획이 아닙니다 응답자의 수는 2021 년 4,555 명, 2022 년에는 3,783 명입니다
7 공급망의 인권 문제는 내용을 이해하기 위해 고군분투하는 사람들의 60%입니다 (슬라이드 VII-1, 3, 4, 5, 6)
경영 문제로 공급망에서 인권 문제를 인식하는 회사의 비율은 전년도 (541%)에서 578%로 증가했습니다 반면, 인권 DD를 시행하는 회사의 비율은 250%로 향후이를 구현할 회사를 포함하여 375%에 불과했습니다 인권 DD를 해결하려는 노력은 국가마다 크게 다르며, 오세아니아에서 613%가 가장 높으며, 남서 아시아는 417%, 아세안은 349%에 도달했습니다
인권을 이행하는 데있어 가장 일반적인 과제는 607%의 "인권 내용 이해"였습니다 기업의 30%외에는 "임원 참여"(363%), "인권에 대한 부정적인 영향의 식별 및 평가"(351%), "우선 순위가 높은 인권 위험에 대한 예방 및 대응"(307%)을 인용했습니다
인권을 구현하는 회사의 671%는 공급 업체가 인권 정책을 준수해야합니다 인권 DD를 구현하는 회사에 대한 가장 구체적인 이니셔티브는 "위험 정보 수집"(532%), 그 뒤에 "공급망 시각화"(426%), "자체 회사의 현장 조사 및 감사"(337%), "인권 상담 (불만 리셉션)의 설립"(296%) 및 "법률에 대한 상담 (296%)"(296%)입니다

(주) 인권 DD는 회사 나 공급망을 통해 발생할 수있는 인권에 탠 카지노 부정적인 영향을 식별, 정지, 예방, 완화 및 완화하기위한 지속적인 프로세스입니다
(주) 공급망의 인권 문제에 관한 질문은 중국, 홍콩, 마카오 및 대만에서 다루지 않았습니다

분배 자료 :"2022 일본 기업의 실제 상태에 대한 설문 조사 해외 확장 해외 (아시아 및 오세아니아 판)"(조사 결과)PDF 파일(20MB)

Jetro Asia and Oceania Division (담당 : Sho, Yamaguchi)
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