지니 카지노 무역 및 투자 연례 보고서

요약/포인트

  • 2024년 실질 GDP 성장률은 10%로 둔화될 것이지만 정부 지출과 공공 투자에 의해 뒷받침될 것입니다
  • 수출 감소와 수입 증가로 인해 무역 흑자가 줄어들고 있습니다 주요 자원 수출은 전반적으로 감소하고 있습니다
  • 내부 직접 투자가 크게 증가했습니다 광산업은 감소했지만 제조업은 전년 대비 78배 증가해 호조를 보였다
  • 일본의 직접 투자가 약 183억 지니 카지노 달러로 1위를 차지했습니다

출시일: 2025년 7월 25일

거시경제학 
개인 소비는 둔화되지만 정부 지출과 공공 투자는 성장을 뒷받침합니다

2024년 지니 카지노의 실질 GDP 성장률은 10%(계절 조정 기준, 2025년 3월 5일 기준)로, 2021년(54%)을 정점으로 3년 연속 둔화되었습니다 2024년은 전년 대비 개인소비 증가세가 약하고 민간투자 증가세도 둔화됐지만, 공공투자와 정부지출이 늘어나 성장을 뒷받침했다

수요항목을 보면 실질GDP의 500%를 차지하는 민간최종소비지출은 전년대비 06% 증가에 그쳐 전년대비 25% 증가보다 부진했습니다 생활비 상승과 인플레이션 장기화에 따른 금리 상승으로 여행, 숙박, 외식 등 소비를 중심으로 소비가 부진했다 특히 2분기는 전분기 대비 02% 마이너스 성장을 기록해 코로나19 사태가 발생한 2021년 3분기 이후 가장 낮은 성장세를 기록했다 정부 최종소비지출은 47%로 품목별로 가장 높은 증가율을 기록했다 이는 정부가 치솟는 생활비에 대한 대책으로 모든 가구와 중소기업에 전기요금을 환급하기로 한 데 따른 조치로, 사회보장제도 관련 지출 증가와 공무원 급여 인상에 따른 것이다 국내총고정자본형성은 22% 증가해 전년(47% 증가)보다 둔화됐다 1분기에는 광업 등 비주거부문 건설투자가 감소해 전분기 대비 마이너스를 기록했다 이후 정부의 방산장비 조달, 병원 및 도로 인프라 투자, 주정부의 재생에너지 투자 등이 늘어나 3분기에는 전분기 대비 18% 증가했다 상품과 서비스 수출은 09% 증가했다 지니 카지노 관광객과 유학생 증가로 서비스 수출이 늘어난 반면, 중국 등 글로벌 수요 부진으로 원자재 수요가 감소하고 자원가격 하락도 영향을 미쳤다 상품과 서비스 수입은 55% 증가했다 특히 1분기에는 의약품, 의류, 가전제품 등 소비재 외에 국내 비료생산 잠정 중단으로 인해 비료 수입이 늘어나 전분기 대비 56% 증가했다

산업별로는 지니 카지노의 주요 산업 중 하나인 농업, 임업 및 수산업이 전년 대비 52% 증가하여 전체 산업 중 가장 높은 성장률을 기록했습니다 특히 3~4분기에는 양호한 기후에 따른 곡물 생산량 증가와 미국 내 지니 카지노산 쇠고기 수요 증가 등을 반영해 축산물 생산액이 높은 수준을 유지했다 이 밖에도 운송, 우편, 창고업(39% 증가), 의료서비스(30% 증가), 부동산(25% 증가) 등 서비스업도 좋은 성적을 냈다 반면, 주력 산업인 광산업은 전년 대비 05% 감소하는 등 부진한 성적을 거두었습니다 이 중 석유와 가스는 12% 감소했다 1분기에는 LNG 생산량 증가로 생산량이 전분기 대비 26% 증가했으나 이후 악천후, 유지보수로 인한 일시적 생산 중단 등의 요인으로 마이너스 성장이 지속됐다 철광석도 11% 하락했다 점검 완료 후 생산이 재개된 2분기(전분기 대비 32% 증가)를 제외하면 마이너스 성장을 기록했다 비 등 기상악화로 석탄 생산량은 전년 대비 03% 감소했다

기본 인플레이션율은 여전히 ​​높으며 노동 시장은 생산성 향상에 어려움을 겪고 있습니다

소비자물가지수(CPI) 증가율(물가상승률)은 2022년 3분기 전년 동기 대비 78%를 정점으로 하락세를 보이고 있으며, 2024년 분기별로는 1분기 이후 전년 동기 대비 36%, 38%, 28%, 24%를 기록하고 있다 지니 카지노중앙은행(RBA, 중앙은행)은 치솟는 생활비에 대한 정부의 대책으로 연료비와 전기요금이 하락하면서 인플레이션 하락이 일시적인 움직임으로 분석했다 RBA는 또 4분기 기저 인플레이션을 반영한 절사 평균치(기초 인플레이션율)가 전년 동기 대비 32%로 RBA 목표 범위(2~3%)의 중간점(25%)보다 높았다고 지적하고, 기저 인플레이션율이 목표 범위 내로 돌아올 때까지 긴축 통화정책을 이어가겠다고 밝혔다 RBA는 2024년에도 정책 금리를 435%로 그대로 유지했습니다

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2025년 3월 OECD는 미국의 관세 장벽 상승을 고려하여 지니 카지노의 실질 GDP 성장률이 2025년 19%, 2026년 18%가 될 것이라고 예측했습니다

표 1 수요 항목별 지니 카지노의 실질 GDP 성장률(단위: %) (Δ는 음수 값)
아이템 2022 2023 2024
연간 Q1 Q2 Q3 Q4
실질 GDP 성장률 4.1 2.1 1.0 0.2 0.2 0.3 0.6
계층 구조 레벨 2의 항목민간 최종소비지출 7.4 2.5 0.6 0.5 △ 0.2 △ 0.1 0.4
계층 구조 레벨 2의 항목정부 최종소비지출 5.1 1.9 4.7 1.4 1.5 1.4 0.7
계층 구조 레벨 2의 항목국내 총 고정 자본 형성 2.3 4.7 2.2 △ 0.2 0.3 1.8 0.7
계층 구조 레벨 2의 항목상품 및 서비스 수출 2.6 6.9 0.9 0.2 0.6 0.2 0.7
계층 구조 레벨 2의 항목상품 및 서비스 수입 13.7 6.8 5.5 5.6 0.4 △ 0.2 0.1

[참고] 분기별 성장률은 분기별, 계절 조정
[출처] 지니 카지노 통계청(ABS)

무역 
주요 철광석, 석탄, 천연가스 수출이 모두 전년도에 비해 감소했습니다

2024년 무역(통관 기준) 기준으로 수출은 전년 대비 75% 감소한 5,170억 지니 카지노 달러(약 48,824,880백만 엔, 1 지니 카지노 달러 = 약 93엔)였으며, 수입은 39% 증가한 4,299억 지니 카지노 달러였습니다 무역수지는 전년도에 비해 577억 달러(399%) 감소한 871억 달러(A$)의 흑자를 기록했습니다

품목별 수출을 보면 철광석(구성비: 241%)이 1위를 차지했으며 전년도보다 86% 감소한 1,245억 달러(A$)를 기록했습니다 철광석 수출의 842%를 차지하는 중국(전년 대비 94% 감소), 일본(84% 감소), 한국(29% 감소) 모두 전년 대비 감소세를 보였다 중국 철강 수요의 30%를 차지하는 부동산 부문의 부진이 가장 큰 원인으로 보인다 또한, 하반기에는 지니 카지노 광산의 생산성 향상과 신규 광산의 지속적인 생산량 증가로 철광석 수출이 증가하여 글로벌 공급이 수요를 초과하고 철광석 가격이 하락했습니다 2위 석탄(165%)은 175% 하락한 852억 달러(A$)를 기록했습니다 석탄 중 원료탄은 수출량이 증가했으나, 가격 하락으로 수출액이 감소했다 화력석탄은 아시아 국가의 폭염에 따른 전력수요 증가와 강수량 변동에 따른 수력발전량 변동 등의 영향을 받았으나 수출은 소폭 감소하는 데 그쳤다 일본으로의 석탄 수출(구성비 318%)은 원자력 발전 증가로 인해 239% 감소했고, 인도로의 수출(155%)도 장마에 따른 기온 하락과 수력 발전 증가로 인해 223% 급감했다 인도는 국내 석탄 수요(2024년 기준)의 87%를 국내 생산을 통해 충족하고 있지만, 최근 급속한 도시화와 전력화로 인해 전력망 강화 수요가 국내 생산을 훨씬 초과할 것으로 예상된다 따라서 산업과학자원부는 인도를 향후 10년 동안 석탄 소비와 수입이 증가할 것으로 예상되는 몇 안 되는 대규모 시장 중 하나로 보고 있습니다 천연가스(130%)도 92% 감소한 675억 달러(A$)를 기록했습니다 일본은 지난해와 같은 이유로 최대 수출국이었지만, 원전 증가로 149% 감소했다 천연가스 2위 수출국인 중국은 석탄에서 가스로의 전환을 장려하는 국내 정책 영향, 대형차 LNG 사용 증가, 기록적인 기온 상승에 따른 장기 에어컨 수요 증가 등으로 매출이 43% 증가했다 수출 품목별로는 전년도 9위였던 보크사이트(알루미나 포함)가 313% 크게 늘어나 6위로 올라섰다 이는 공급 감소로 인한 가격 상승 때문이었습니다 수출국별로는 중국(219%)이 350% 증가해 1위를 차지했고, 바레인(166%)이 399% 증가해 3위, 아랍에미리트(UAE)(127%)가 564% 증가해 3위를 차지했다

농축산물 수출을 보면 전체 수출품목 중 5위인 쇠고기가 전월 대비 225% 증가하여 좋은 성적을 거두었습니다 년유효한 정보가 있습니다세계적으로는 국내에 있습니다少し供給不足となたとたととい、米國向け輸偯前年比666%増と大増伸びた。 반면 8위를 차지한 밀은 전월 대비 396% 감소했다 연도세계적인 것은 290년입니다 %減、2位の中國向けは558%減、3位のfiripin向けは213%減と軒並減少した。

국가/지역별 수출을 보면, 중국으로의 수출이 전체의 347%를 차지한 1,792억 지니 카지노달러로 전년 대비 가장 큰 비중을 차지했으나 전년 대비 123% 감소했습니다 철광석은 중국 수출의 585%를 차지했다 일본은 173% 감소한 726억 지니 카지노달러(구성비 140%)로 2위를 차지했고, 한국은 63% 감소한 392억 지니 카지노달러(76%)로 3위를 차지했다 위에서 언급한 것처럼 두 가지 모두 자원 수출 감소의 영향을 받았습니다 5위를 차지한 미국은 135% 증가한 244억 달러(A$)를 기록했습니다 가장 큰 수출품목인 쇠고기에 이어 비화폐금(797% 증가)이 2위, 의약품(302% 증가)이 3위를 차지했다 모두 두 자릿수 증가세를 기록했다 상위 10개 수출 대상 국가·지역 중 싱가포르(7위)와 인도네시아(8위)가 증가했지만, 대부분의 주요 국가·지역은 전년보다 감소했다

미국과 중국으로부터의 수입 증가, 중국의 수입 제한 완전 해제

輸入をproduct目別にをりと、1位は前年に続木stone油精製product(構成比110%)前年比67%減の473億豪dolだた。 주요 수입 목적지는 한국이었습니다 (286%), 싱가포르(217%)입니다 2位の乗用車(83%)は15%減、3位の信機器・同減器(40%)は19%減、4位の貨物自動車(39%)は55%減といずれも減少した。一方、機械・機器類は増加し、5位のconpurutaは209% 増, 6位のその他電気機械・同位 は469% 増, 13位の冷暖房器具・동종제품은 501% 増と大幅に増加した입니다 전년에 続木過去最高を記録したもののの、前年比ded伸び率は低下し、20 24年後半에서 인후레니요루잉生活費高騰や金利上昇の影響を受けた

국가/지역별 수입을 보면, 최대 수입 파트너인 중국(구성비 257%)은 총 1,104억 달러(A$)로 전년 대비 54% 증가했습니다 중국에서 수입된 품목 중 통신 장비 및 부품(전년 대비 57% 감소한 91억 달러), 컴퓨터(38% 감소한 67억 달러), 승용차(156% 감소한 53억 달러)가 감소한 반면, 기타 전기 기계 및 부품은 407% 증가한 43억 달러(A$)로 크게 증가했습니다 미국은 전년 대비 85% 증가한 518억 달러(A$)로 전체의 12%를 차지해 2위를 차지했습니다 주요 수입품목으로는 항공기, 우주선 및 관련 부품(667% 증가한 34억 달러(A$)), 기타 전기 기계 및 관련 부품(974% 증가한 23억 달러(A$)), 컴퓨터(21배 증가한 19억 달러(A$))가 크게 증가했으며 화물 차량(95% 증가한 24억 달러(A$))도 꾸준히 증가했습니다 3위를 차지한 일본으로부터의 수입은 총 252억 달러(59%)로 전년 대비 37% 감소했습니다 주요 품목은 승용차, 트럭, 석유정제품 등이었다

또한 2020년에 중국은 새로운 코로나바이러스의 기원에 대한 독립적인 조사를 요청하는 지니 카지노의 요청에 반대하고 지니 카지노의 주요 수출 제품에 대한 수입 제한을 부과했습니다 그러나 2022년 5월 올버니 지(Albany Gee) 정부가 출범한 이후 지니 카지노-중국 관계는 개선되었고, 중국 정부는 점차 제한을 해제해 왔습니다 구체적으로 중국은 2023년 2월 석탄 수입을 재개했고, 5월에는 목재 수입을 재개했다 또한 같은 해 8월 보리에 대한 추가 관세가 폐지되었고, 2024년 3월에는 와인에 대한 추가 관세가 폐지되었으며, 12월 말부터 바닷가재 수입이 재개되었습니다 쇠고기의 경우 주요 육류 수출 시설에 대한 수입 중단 조치가 2023년 12월 3개 시설, 2024년 5월 5개 시설, 7월 1개 시설에 대해 순차적으로 해제됐다 나머지 2개 시설도 12월 해제됐으며, 중국의 지니 카지노에 대한 수입 제한 조치가 모두 해제됐다

표 2-1 지니 카지노의 주요 품목별 수출 (FOB) [통관 기준](단위: 백만 지니 카지노 달러, %) (Δ는 음수 값)
아이템 2023 2024
금액 금액 구성 비율 성장률
철광석 136,262 124,545 24.1 △ 8.6
석탄 103,188 85,170 16.5 △ 17.5
천연가스 74,322 67,465 13.0 △ 9.2
비화폐적 금 28,352 35,702 6.9 25.9
쇠고기 11,462 14,038 2.7 22.5
보크사이트(알루미나 포함) 9,846 12,924 2.5 31.3
원유 11,467 10,644 2.1 △ 7.2
13,959 8,435 1.6 △ 39.6
고기 (쇠고기 제외) 6,168 7,101 1.4 15.1
구리 광석 6,677 6,544 1.3 △ 2.0
알루미늄 5,236 5,717 1.1 9.2
구리 5,234 5,554 1.1 6.1
비공개 항목 7,272 5,277 1.0 △ 27.4
기름 추출용 씨앗과 과일 5,502 4,996 1.0 △ 9.2
정제 석유 제품 4,323 4,983 1.0 15.3
총액(기타 포함) 558,687 517,016 100.0 △ 7.5

[참고] CV(Custom Value)는 FOB 가격과 거의 동일합니다
[출처] 지니 카지노 외교통상부

표 2-2 지니 카지노의 주요 품목별 수입량(CV) [통관 기준](단위: 백만 지니 카지노 달러, %) (Δ는 음수 값)
아이템 2023 2024
금액 금액 구성 비율 성장률
정제 석유 제품 50,724 47,345 11.0 △ 6.7
승용차 36,293 35,758 8.3 △ 1.5
통신 장비 및 부품 17,407 17,072 4.0 △ 1.9
트럭 트럭 17,776 16,797 3.9 △ 5.5
컴퓨터 10,460 12,649 2.9 20.9
기타 전기 기계 및 부품 6,777 9,956 2.3 46.9
비화폐적 금 8,564 9,878 2.3 15.3
마약(가축용 포함) 9,162 9,081 2.1 △ 0.9
의약품(의약품 제외) 7,838 7,932 1.8 1.2
원유 7,915 7,751 1.8 △ 2.1
토목공학 중장비 및 부품 8,200 7,078 1.6 △ 13.7
가구 5,336 5,993 1.4 12.3
냉난방 기기 및 이와 유사한 부품 3,992 5,991 1.4 50.1
기타 가정용 전기 장비 4,583 5,288 1.2 15.4
기타 플라스틱 제품 4,659 5,115 1.2 9.8
총액(기타 포함) 413,869 429,923 100.0 3.9

[참고] CV(Custom Value)는 FOB 가격과 거의 동일합니다
[출처] 지니 카지노 외교통상부

표 3 지니 카지노의 주요 국가 및 지역별 수출입 [통관 기준](단위: 백만지니 카지노달러, %) (Δ는 음수)
국가/지역 수출(FOB) 가져오기(CV)
2023 2024 2023 2024
금액 금액 구성 비율 성장률 금액 금액 구성 비율 성장률
아시아/오세아니아 472,850 424,964 82.2 △ 10.1 259,725 267,829 62.3 3.1
계층 구조 레벨 2의 항목일본 87,811 72,638 14.0 △ 17.3 26,210 25,236 5.9 △ 3.7
계층 구조 레벨 2의 항목중국 204,386 179,232 34.7 △ 12.3 104,740 110,419 25.7 5.4
계층 구조 레벨 2의 항목한국 41,812 39,166 7.6 △ 6.3 26,383 24,316 5.7 △ 7.8
계층 구조 레벨 2의 항목대만 22,236 18,688 3.6 △ 16.0 9,411 9,351 2.2 △ 0.6
계층 구조 레벨 2의 항목아세안 68,575 65,470 12.7 △ 4.5 75,480 78,887 18.3 4.5
계층 구조 레벨 3의 항목싱가포르 17,267 18,445 3.6 6.8 16,214 15,051 3.5 △ 7.2
계층 구조 레벨 3의 항목인도네시아 12,580 13,375 2.6 6.3 5,637 8,416 2.0 49.3
계층 구조 레벨 3의 항목베트남 12,075 10,510 2.0 △ 13.0 9,863 11,831 2.8 19.9
계층 구조 레벨 3의 항목말레이시아 11,357 11,048 2.1 △ 2.7 18,643 17,333 4.0 △ 7.0
계층 구조 레벨 3의 항목태국 9,136 7,018 1.4 △ 23.2 19,353 20,207 4.7 4.4
계층 구조 레벨 2의 항목인도 25,439 25,055 4.8 △ 1.5 9,063 11,474 2.7 26.6
계층 구조 레벨 2의 항목뉴질랜드 12,787 12,775 2.5 △ 0.1 7,433 7,513 1.7 1.1
EU27 17,847 17,300 3.3 △ 3.1 62,660 64,022 14.9 2.2
영국 5,967 9,717 1.9 62.8 8,069 7,746 1.8 △ 4.0
중동 13,668 14,444 2.8 5.7 5,920 7,230 1.7 22.1
북미 24,407 27,491 5.3 12.6 51,987 55,530 12.9 6.8
계층 구조 레벨 2의 항목미국 21,456 24,355 4.7 13.5 47,706 51,752 12.0 8.5
아프리카 3,488 3,684 0.7 5.6 3,897 4,524 1.1 16.1
라틴 아메리카 4,729 4,058 0.8 △ 14.2 8,132 8,848 2.1 8.8
총액(기타 포함) 558,687 517,016 100.0 △ 7.5 413,869 429,923 100.0 3.9

[참고 1] 아시아/오세아니아는 ASEAN+3(일본, 중국, 한국)과 뉴질랜드, 인도, 홍콩, 대만의 총 가치입니다
[참고 2] CV(Custom Value)는 FOB 가격과 거의 동일합니다
[출처] 지니 카지노 외교통상부

무역 정책 
EU와의 FTA 협상 재개를 목표로 UAE와 포괄적 경제 파트너십 협정 체결

지니 카지노의 무역 정책은 자유 무역 증진을 강조하며 자유 무역 협정(FTA) 및 경제 파트너십 협정(EPA) 체결에 적극적입니다 2025년 5월 현재 일본은 18건의 협정을 체결했으며, FTA/EPA 가맹 국가 및 지역과의 무역액(적용률)은 전체 무역의 816%에 달한다 이 중 2022년 1월 발효된 지역포괄적경제동반자협정(RCEP)은 상위 15개 수출파트너 국가/지역 중 9개가 회원국으로 2024년 전체 무역의 650%, 수출액의 714%를 차지한다 2023년 5월 FTA가 발효된 영국은 수출파트너 국가/지역 13위(2024년 기준)를 기록하고 있지만, 전체에서 작은 부분을 차지하지만 수출(19%)은 전년(884%)에 이어 전년 대비 628% 크게 늘었다 수출품목 1위는 비화폐금(23배 증가), 2위는 납(02% 증가), 3위는 잡화(153배)였다

우리는 2024년 9월 17일에 15번째 수출 파트너인 아랍에미리트(UAE)와 포괄적 경제 파트너십 협정(CEPA) 협상을 체결하고 11월 6일에 서명했습니다 이로써 지니 카지노에서 UAE로 수출되는 품목의 99%에 대한 관세가 철폐됩니다 2024년 최대 수출품목은 보크사이트(알루미나 포함), 2위는 유지종자, 3위는 원유로, 이들 수출품목은 향후 관세 인하로 수혜를 입을 것으로 예상된다

전체 무역의 86%(2024년)를 차지하는 EU와의 FTA 협상은 지니 카지노 농산물에 대한 EU의 관세 인하, EU의 지리적 표시(GI) 보호 등의 문제에 대한 차이로 인해 2023년부터 중단되었습니다 그러나 2025년 5월 연방 총선에서 승리해 총리직에 당선된 알바네세 총리는 첫 해외 행선지인 인도네시아를 방문한 뒤 지난 5월 18일 우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과 만나 FTA를 논의했다 이후 6월 4일에는 돈 패럴(Don Farrell) 통상장관과 마로스 셰프초비치(Maroš Šefčović) 유럽 무역경제안보담당 집행위원이 만나 FTA 협상이 재개됐다

또한 2025년 4월 21일에 ASEAN 지니 카지노-뉴질랜드 자유 무역 협정(AANZFTA)의 프로토콜 2가 발효되었습니다 이 협정은 팬데믹과 같은 위기 상황뿐만 아니라 정부 조달 및 지속 가능성을 포함하여 무역 원활화와 관련된 새로운 규칙을 도입합니다 이번 협정은 지니 카지노 전체 무역의 174%를 차지합니다

표 4 지니 카지노의 FTA 발효, 서명 및 협상 현황(단위:%)
FTA 유효일 지니 카지노 무역 구성비(2024)
왕복 내보내기 가져오기
유효 지니 카지노·뉴질랜드 폐쇄경제협정(ANZCERTA) 1983년 1월 1일 2.1 2.5 1.7
싱가포르-지니 카지노 자유 무역 협정(SAFTA) 2003년 7월 28일 3.5 3.6 3.5
미국-지니 카지노 자유 무역 협정(AUSFTA) 2005년 1월 1일 8.0 4.7 12.0
지니 카지노-태국 자유 무역 협정(TAFTA) 2005년 1월 1일 2.9 1.4 4.7
지니 카지노-칠레 자유 무역 협정(ACLFTA) 2009년 3월 6일 0.1 0.1 0.1
ASEAN-지니 카지노-뉴질랜드 자유 무역 협정(AANZFTA) 2010년 1월 1일 17.4 15.1 20.1
말레이시아-지니 카지노 자유 무역 협정(MAFTA) 2013년 1월 1일 3.0 2.1 4.0
한-지니 카지노 자유무역협정(KAFTA) 2014년 12월 12일 6.7 7.6 5.7
일본-지니 카지노 경제 파트너십 협정(JAEPA) 2015년 1월 15일 10.3 14.0 5.9
중국-지니 카지노 자유 무역 협정(ChAFTA) 2015년 12월 20일 30.6 34.7 25.7
환태평양 파트너십(CPTPP)을 위한 포괄적이고 진보적인 협정 2018년 12월 30일 23.2 25.3 20.8
홍콩-지니 카지노 자유 무역 협정(A-HKFTA) 2020년 1월 17일 1.3 2.3 0.1
지니 카지노-페루 자유 무역 협정(PAFTA) 2020년 2월 11일 0.0 0.0 0.0
지니 카지노-인도네시아 포괄적 경제 파트너십 협정(IA-CEPA) 2020년 7월 5일 2.3 2.6 2.0
태평양 국가 경제 긴밀화 협정(PACER-Plus) 2020년 12월 13일 2.2 2.5 1.8
지역포괄적경제동반자협정(RCEP) 협정 2022년 1월 1일 65.0 71.4 57.3
인도-지니 카지노 경제 협력 및 무역 협정(ECTA) 2022년 12월 29일 3.9 4.8 2.7
영국-지니 카지노 자유 무역 협정(A-UKFTA) 2023년 5월 31일 1.8 1.9 1.8
합계(중복 국가 제외) 81.6 86.1 76.1
서명됨 지니 카지노-아랍에미리트(UAE) 포괄적 경제 파트너십 협정(CEPA) 0.8 1.1 0.5
협상 중 지니 카지노-EU 자유 무역 협정 8.6 3.3 14.9
지니 카지노-인도 포괄적 경제 협력 협정(CECA) 3.9 4.8 2.7
고려중 걸프 협력 협의회(GCC) 국가 1.6 2.2 1.0
태평양동맹 0.7 0.3 1.3

[참고1] 구성비율은 수출총액은 수출총액, 수입총액은 수입총액을 사용합니다
[참고 2] PACER-Plus는 지니 카지노 외에도 쿡 제도(뉴질랜드), 미크로네시아 연방, 키리바시, 나우루(아직 발효되지 않음), 뉴질랜드, 니우에(뉴질랜드), 팔라우, 파푸아뉴기니, 마샬 제도, 사모아, 솔로몬 제도, 통가, 투발루, 그리고 바누아투
[참고 3] 태평양 동맹에는 칠레, 콜롬비아, 멕시코, 페루가 포함됩니다
[출처] 지니 카지노 외교통상부

내부/외부 직접 투자 
내부 직접 투자 흐름이 작년보다 21배 증가했으며, 일본이 1위를 차지했습니다

2024년 내부 직접 투자 금액(수지 기준, 순액, 흐름)은 전년 대비 760% 증가한 810억 300만 달러(A$)로 크게 증가했습니다 국가·지역별로는 일본이 182억8100만 지니 카지노달러로 전년보다 약 21배 늘어난 1위를 차지했다 2위를 차지한 미국은 전년 대비 623% 감소한 14,847백만 달러(A$)를 기록했고, 3위를 차지한 영국도 544% 감소한 9,808백만 달러(A$)를 기록했습니다 전년도 1위였던 미국과 2위인 영국은 모두 순위가 크게 하락한 반면, 전년도 3위였던 일본은 크게 상승해 1위로 올라섰다 중국의 투자는 8억 4,200만 달러(A$)로 13위를 차지했으며 잔액은 전체의 28%에 불과하며, 2021년 이후 투자 금액(흐름)은 10억 달러(A$) 미만으로 줄어들 것입니다

내부 직접 투자 잔액은 1,280,412백만 달러(A$)로 전년도보다 83% 증가했습니다 미국은 2,352억 9,400만 달러(A$)로 전체의 184%를 차지해 2001년 이후 최대 투자국으로 1위를 차지했다 일본은 1,594억 7,900만 달러(A$)로 전체의 125%를 차지해 영국을 제치고 2위를 차지했다

산업별(국제수지, 순액, 흐름) 1위 광산업은 전년 대비 463% 감소한 206억 5500만 달러(A$)를 기록했습니다 한편, 2위 제조업은 전년 대비 78배 증가한 16,772백만 달러(A$)로 2020년 이후 처음으로 150억 달러(A$)를 넘어섰습니다 3위 금융 및 보험 산업도 13,856백만 달러(A$)로 22배 증가했습니다 내부직접투자 잔액을 보면 광업이 407,699백만 지니 카지노달러로 전체의 318%를 차지해 가장 많았습니다 이어 금융 및 보험 산업(1억 609억 4200만 달러, 126%), 부동산 산업(1억 453억 4900만 달러, 114%)이 그 뒤를 이었습니다

2024년 외국기업의 주요 직접투자 프로젝트를 살펴보면, 국내 직접투자 잔고 1위인 미국은 미국 알루미늄 제조회사인 알코아(Alcoa)에서 가장 크다 루미나(Lumina)(약 28억 달러)와 미국 과일 판매 대기업 드리스콜스(Driscoll's) 등 3개 기업으로 구성된 컨소시엄이 동종 기업인 코스타(인수 금액 미공개)를 인수할 예정이다 유럽에서는 프랑스 건축자재 회사인 Saint-Gobain의 CSR 인수(약 43억 달러), 아일랜드 건축자재 대기업 CRH의 시멘트 제조업체 Adbri 인수(11억 달러)가 있었습니다 두 회사 모두 지니 카지노의 인구 증가와 주택 부족으로 인한 건설 수요 증가에 대한 기대를 표명했습니다 다른 발표에는 Ardonagh Group의 일부인 영국 거대 보험회사 Rosedale Bidco가 23억 달러(A$)에 PSC Insurance를 인수한 내용도 포함되어 있습니다

금융 및 보험 산업이 광업을 대체하여 최고의 외국인 직접 투자(흐름)

2024년 외국인 직접 투자 금액(수지 기준, 순액, 흐름)은 전년 대비 241% 증가한 213억 1900만 달러(A$)를 기록했습니다 국가/지역별로는 미국이 16,701백만 달러(A$)로 전년 대비 25배 증가하여 1위를 차지했습니다 영국은 전년도보다 207% 감소한 95억 2100만 달러(A$)를 기록했습니다 3위는 싱가포르로 전년 대비 132배 증가한 39억 4천만 달러(A$)를 기록했습니다 산업별(수지, 순액, 흐름)별로는 금융·보험업이 전년 대비 21배 증가한 172억8400만 지니 카지노달러로 1위를 차지했던 광업을 앞질렀다 2위는 광업으로 448% 증가한 16,594백만 달러(A$)를 기록했으며, 3위는 부동산 산업으로 91배 증가했습니다 외국인직접투자(FDI) 잔액을 보면 금융·보험업이 2,639억5,700만 달러로 전체의 220%를 차지했고, 광업(2,280억4,900만 달러, 190%), 제조업(2,167억4,000만 달러, 181%) 순이었다

표 5 국가/지역별 지니 카지노의 국내 및 해외 직접 투자 [수지 기준, 순, 흐름, 잔액](단위: 백만 지니 카지노 달러, %) (Δ는 음수 값)
국가/지역 내부 직접 투자 외국인 직접 투자
2023 2024 2023 2024
금액 금액 성장률 균형 금액 금액 성장률 균형
아시아 오세아니아 9,979 26,474 165.3 303,397 9,209 2,429 △ 73.6 170,081
계층 구조 레벨 2의 항목일본 8,914 18,281 105.1 159,479 122 66 △ 45.9 1,312
계층 구조 레벨 2의 항목홍콩 475 3,001 531.8 26,402 617 145 △ 76.5 9,666
계층 구조 레벨 2의 항목중국 △ 463 842 36,483 △ 447 △ 676 1,553
계층 구조 레벨 2의 항목한국 △ 56 87 7,228 72 31 △ 56.9 909
계층 구조 레벨 2의 항목아세안 1,070 4,742 343.2 64,437 △ 74 2,154 27,931
계층 구조 레벨 3의 항목싱가포르 △ 454 3,729 44,268 296 3,904 1,218.9 23,647
계층 구조 레벨 3의 항목말레이시아 1,333 563 △ 57.8 14,106 △ 165 △ 968 4,439
계층 구조 레벨 3의 항목태국 △ 41 171 5,557 △ 233 △ 25 na
계층 구조 레벨 2의 항목인도 89 △ 29 527 336 203 △ 39.6 2,082
계층 구조 레벨 2의 항목뉴질랜드 △ 188 △ 77 5,161 9,818 796 △ 91.9 126,628
계층 구조 레벨 2의 항목파푸아뉴기니 na 70 na na na 1,563 na 26,239
계층 구조 레벨 2의 항목EU27 △ 8,643 13,663 126,483 1,451 2,625 80.9 30,080
계층 구조 레벨 3의 항목독일 965 na na 23,879 536 1,238 131.0 14,450
계층 구조 레벨 3의 항목네덜란드 △ 12,265 2,447 44,453 856 845 △ 1.3 10,398
계층 구조 레벨 3의 항목프랑스 1,780 4,341 143.9 19,057 na 516 na 4,863
계층 구조 레벨 2의 항목영국 21,504 9,808 △ 54.4 156,351 12,007 9,521 △ 20.7 210,200
계층 구조 레벨 2의 항목미국 39,352 14,847 △ 62.3 235,294 6,609 16,701 152.7 243,098
계층 구조 레벨 2의 항목캐나다 △ 983 1,383 83,968 △ 1,884 1,964 40,916
총액(기타 포함) 46,024 81,003 76.0 1,280,412 17,180 21,319 24.1 1,199,136

[참고] 아시아/오세아니아는 ASEAN+6(일본, 중국, 한국, 지니 카지노, 뉴질랜드, 인도)와 홍콩, 대만의 총 가치입니다
[출처] 지니 카지노 통계청(ABS)

표 6 산업별 지니 카지노의 국내 및 해외 직접 투자 [수지 기준, 순액, 흐름, 잔액](단위: 백만지니 카지노달러, %) (Δ는 음수 값)
산업 내부 직접 투자 외국인 직접 투자
2023 2024 2023 2024
금액 금액 성장률 균형 금액 금액 성장률 균형
농업, 임업 및 수산업 △ 54 na na 4,212 na na na na
광업 38,430 20,655 △ 46.3 407,699 11,458 16,594 44.8 228,049
제조 2,150 16,772 680.1 128,814 7,399 625 △ 91.6 216,740
전기/가스/물 산업 1,198 5,524 361.1 26,946 na na na 6,567
건설업 △ 89 na na 21,091 663 348 △ 47.5 7,676
도매/소매업 6,338 3,082 △ 51.4 75,008 1,498 573 △ 61.7 8,721
호텔/외식 산업 788 1,528 93.9 11,181 35 △ 17 △ 53
운송/우편/창고 1,940 3,444 77.5 37,854 △ 776 282 3,962
정보통신산업 371 3,250 776.0 53,909 △ 1,378 na na na
금융/보험 산업 6,161 13,856 124.9 160,942 8,162 17,284 111.8 263,957
부동산 사업 △ 8,728 4,391 △ 150.3 145,349 302 2,739 807.0 23,981
전문/과학 및 기술 서비스 1,226 9,842 702.8 25,866 274 885 223.0 20,495
비즈니스 지원 서비스 산업 159 2,559 1,509.4 8,242 40 na na 5,853
의료/사회사업 △ 736 755 6,555 8 97 1,112.5 na
총액(기타 포함) 46,024 81,003 76.0 1,280,412 17,180 21,319 24.1 1,199,136

[출처] 오스트리아 통계청(ABS)

투자환경/외자유치정책 
외국인 투자 심사 간소화, 중요 보안 분야 심사 강화

지니 카지노 재무부는 2024년 5월 1일 외국인 투자 심사 체계를 간소화하는 정책을 발표했습니다 목표는 안보 위협으로부터 국가를 보호하는 동시에 외국인 투자를 유치하는 것입니다 또한 순 제로, 주택, 핵심 광물 및 핵심 기술과 같은 우선 분야에 대한 외국인 투자를 환영한다고 발표했습니다

합리화措置として、Conpriians遵守実績の高い외국投資가족에요루비센시티브분야(例:製造業、専文서비스、商業不동産、新築住宅、宅、要鉱物以外の鉱業)への投資審査を迅速審査を迅速実具体的には、2025年1月1日부터, 投資申請案件の半数を法定審査期記 에 는 30日以内に処리학적으로 이것으로 を目指 입니다 또한, 내장형 임대 투자에 대한 신청 수수료가 인하됩니다 속성일방적으로, 防衛などの要infra施設, 重要鉱물, 審要な技術등센시티브분노의 投資案件件には、より厳格な審査を適사용합니다 、審査の迅速化の進捗について、2024年の第44半期(10月~12月)に審査が30日以内ded終わた提案の割䁯50%を超えたと財務省は発表した

2025년 3월 25일 발표된 2025/2026회계연도(2025년 7월~2026년 6월) 예산안에는 생활비 상승 대책, 주택 공급, 공공 의료 시스템 개선 조치가 포함되어 있습니다 사이클론 피해 복구 지원 외에도 정부는 2050년까지 순 제로 달성을 위해 신산업 분야 국내 생산을 지원하는 '퓨처 메이드 인 오스트레일리아(Future Made in Australia)' 프레임워크에 대한 자금을 계속 제공할 예정이다 주요 내용에는 청정에너지금융공사(CEFC)에 대한 추가 자금 지원, 친환경 알루미늄 생산 지원, 퓨처 메이드 인 오스트레일리아 혁신 기금을 통한 청정에너지 기술 지원, 저탄소 액체 연료 지원 등이 포함된다 아울러 2024년 예산안에서 발표된 수소 및 중요 광물에 대한 생산세 인센티브는 관련 법안이 국회에서 심의된 뒤 2025년 2월 제정됐다 이 법안은 2027 회계연도에 시작됩니다 이 법안은 2025년 5월 3일 연방 총선거 이후 두 번째 임기를 시작하는 Anthony Albanese 총리가 이끄는 노동당 정부에서 시행됩니다

일본과의 관계 
일본 투자 두 배, 투자 분야 다양화

일본은 지니 카지노의 주요 무역 상대국으로 수출에서 2위(수출 가치의 140%), 수입에서 3위(수입 가치의 59%)를 차지합니다

2024년 일본과의 무역을 보면 수출은 전년 대비 173% 감소한 726억 3800만 달러(A$), 수입은 37% 감소한 252억 3600만 달러(A$)로 수출입 모두 전년보다 감소했습니다 품목별 수출을 보면 전체적으로 1위 석탄이 239% 감소했고, 2위 천연가스는 149%, 3위 철광석은 84% 감소했다 이들 상위 3개 품목의 수출액 비중은 787%로 전년도와 거의 변동이 없었다 석탄 수입이 감소한 것은 가격 하락과 환율 영향 때문일 가능성이 크다 천연가스 수요 감소는 2024년 10월 오나가와 원자력발전소 2호기 재가동에 따른 가스발전에서 원자력발전으로의 전환에 따른 것으로 보인다 향후 전망에 대해 연방정부 산업과학자원부는 일본 정부가 2025년 2월 발표한 제7차 에너지기본계획에 따라 2040년까지 상당량의 LNG를 계속 수입할 것으로 분석했다 품목별 수입량을 살펴보면, 승객 자동차는 전년 대비 08% 감소한 12,328백만 지니 카지노달러로 전년도와 거의 변함이 없이 1위(전체의 489%)를 차지했고, 화물차가 뒤를 이었습니다 자동차 판매는 158% 증가한 31억 3,100만 달러(124%)를 기록했고, 정제 석유 제품이 246% 감소한 19억 4,400만 달러(77%)로 그 뒤를 이었습니다

2024년 일본의 내부 직접 투자(수지 기준, 순액, 흐름)는 전년 대비 21배인 182억 8100만 달러(A$)로 크게 증가했습니다 2024년에는 석유, 가스 등 전통적인 에너지 분야 외에 다양한 분야에서 투자가 이뤄지는 모습이 보였다 금융부문에서는 글로벌 진출의 일환으로 연기금 등 자산운용사 인수 딜이 있었고, 에너지 부문에서는 에너지 신분야 투자가 이뤄졌다 또한, 전기차에 대한 부가세 감면 제도로 인해 전기차 리스 시장에서 전기차의 활용이 늘어나고, 일본 기업의 투자 프로젝트도 나타나고 있다

같은 해 일본 기업의 구체적인 투자 프로젝트에는 Mitsubishi UFJ Trust and Banking의 주요 연금 관리 서비스 회사인 Link Administration Holdings 인수(11억 달러), JERA Australia의 거대 에너지 기업 Woodside Energy 인수(11억 달러)가 포함됩니다 Power Development Co, Ltd로부터 지니 카지노 Scarborough 가스전 지분 151% 인수(약 14억 달러), 재생 에너지 개발업체 Genex Power 인수(3억 5,100만 달러), Kyokuto Kaihatsu Kogyo의 진공 트럭, 살수 장치 등 특수 차량 제조업체인 STG Global Holdings(STG Global) 인수 Mitsubishi Electric Mobility는 주요 자동차 운전 지원 DMS 소프트웨어 공급업체인 Seeing Machines에 추가 투자(4,000만 파운드)를, Mitsubishi Motors Corporation은 주요 자동차 리스 회사인 FleetPartners(금액 미공개)에 5%를 투자했습니다

이외에도 2024년에는 주택 및 부동산 분야 진출에 대한 발표가 많이 나오고 있습니다 지난 6월에는 도쿄가스부동산이 서지니 카지노 콘도미니엄 개발사업에 참여한다고 발표했고, 7월에는 미쓰이부동산이 시드니 업무지구 오피스빌딩 개발사업에 참여한다고 발표했다 또한 지난 9월 한큐한신부동산은 4개 도시(시드니, 멜버른, 브리즈번, 퍼스) 물류부동산 임대개발사업 참여를 발표했고, 스미토모임업은 지니 카지노 최대 주택회사 메트리콘그룹 지분 51% 인수를 발표했으며, 미쓰비시 에스테이트는 콘도미니엄 중심 복합개발사업 참여를 발표했다 시드니에서 또한 지난 11월에는 칸덴부동산이 뉴사우스웨일스주 울런공 콘도 개발사업 참여를 발표했고, 12월에는 스미토모상사가 시드니 주택개발 및 판매사업 참여를 발표했으며, 도쿄 다테모노가 시드니 콘도 개발사업 진출을 발표했다 이러한 움직임은 특히 이민자 유입으로 인해 인구가 증가하고 주택 공급이 부족한 도시 지역과 교외 지역에서 주택 수요가 증가함에 따라 이루어졌습니다

표 7-1 지니 카지노의 대일 주요품목별 수출(FOB) [통관기준](단위: 백만지니 카지노달러, %) (Δ는 음수)
항목 2023 2024
금액 금액 구성 비율 성장률
석탄 35,584 27,092 37.3 △ 23.9
천연가스 26,765 22,782 31.4 △ 14.9
철광석 7,986 7,314 10.1 △ 8.4
비공개 항목 5,356 2,759 3.8 △ 48.5
쇠고기 1,830 2,052 2.8 12.1
알루미늄 1,196 1,308 1.8 9.3
액화석유가스 1,114 961 1.3 △ 13.7
설탕/당밀/꿀 969 803 1.1 △ 17.1
기름 추출용 종자 열매 1,011 802 1.1 △ 20.6
구리광석 0 644 0.9
총액(기타 포함) 87,811 72,638 100 △ 17.3

[참고] CV(Custom Value)는 FOB 가격과 거의 동일합니다
[출처] 지니 카지노 외교통상부

표 7-2 지니 카지노의 대일 주요 품목별 수입량(CV) [통관기준](단위: 백만지니 카지노달러, %) (Δ는 음수 값)
아이템 2023 2024
금액 금액 구성 비율 성장률
승용차 12,422 12,328 48.9 △ 0.8
트럭 트럭 2,705 3,131 12.4 15.8
정제 석유 제품 2,577 1,944 7.7 △ 24.6
토목공학 중장비 및 부품 1,259 995 3.9 △ 20.9
타이어 907 989 3.9 9.0
자동차 부품 및 액세서리 346 380 1.5 9.8
무기 화학 원소 339 255 1.0 △ 24.7
기타 전기 기계 및 부품 228 231 0.9 1.3
내연기관 피스톤 엔진 265 231 0.9 △ 12.9
사무용품 199 218 0.9 9.5
총액(기타 포함) 26,210 25,236 100.0 △ 3.7

[참고] CV(Custom Value)는 FOB 가격과 거의 동일합니다
[출처] 지니 카지노 외교통상부

일본 기업의 과제 
일본 기업의 흑자율이 높고, 인건비 상승이 문제입니다

안정적인 사업 환경을 통해 현지에서 활동하는 일본 기업은 높은 수익율을 갖고 있으며 사업 확장과 새로운 사업 개발에 열심입니다 JETRO가 실시한 2024년 '해외 진출 일본 기업 조사(아시아·오세아니아편)'에서 지니 카지노 내 일본 기업의 762%가 2024년 영업이익 전망이 '흑자'라고 답했다 이는 아시아·오세아니아 지역에서 대만, 한국, 인도, 파키스탄에 이어 5번째로 높은 수치이다 향후 1~2년 사업 발전 방향에 대해서는 '확장'이라는 응답이 503%로 지역 평균(438%)보다 높았다 포스트 코로나 시대에 신사업을 개발한 일본 기업의 수는 408%로 파키스탄, 라오스, 인도, 방글라데시에 이어 이 지역에서 다섯 번째로 높은 비율을 기록했다

반면, 투자환경 관련 리스크에서는 인사 관련 항목이 예년과 마찬가지로 높은 순위를 기록했습니다 '인건비 상승'이 895%, '부지·사옥 공간 부족·지가·임대료 상승'이 405%, '인건비 부족·인력 채용의 어려움(전문직·기술직, 중간관리직)'이 366%로 인건비 상승을 꼽는 기업의 비율이 두드러졌다 또한, 지니 카지노의 임금은 세계 다른 지역에 비해 높으며, 최저 임금(시간당 임금 기준)은 FY2024에 A$2410(전년 대비 375% 인상), FY2025에 A$2495(35% 인상)로 인상되었습니다

또한 미국 트럼프 행정부는 2025년 4월 2일 지니 카지노에 10%의 상호 관세를 부과하겠다고 발표했습니다 미국이 지니 카지노로부터 수입하는 수입품 중 상호관세가 적용되지 않는 품목의 비율은 금액 기준으로 197%에 불과하며, 대부분이 상호관세 적용을 받고 있다 미국에서 가장 많이 수입되는 품목은 쇠고기(필렛, 뼈 없는, 가공되지 않은, 냉동)(HTS 코드 2023050, 점유율 98%)이며 상호 관세가 적용됩니다 JETRO는 여러 일본 기업과 인터뷰를 진행한 결과, 일본 기업에 미치는 직접적인 영향은 제한적이나 값싼 중국산 제품의 국내 시장 유입으로 인한 일본 제품과의 경쟁 심화, 중국 경기 침체로 인한 지니 카지노산 자원 수출 감소, 국내 경제에 미치는 부정적 영향 등 간접적인 영향이 우려되는 것으로 나타났다

기본 경제 지표

(Δ는 음수 값)
아이템 단위 2022 2023 2024
실질GDP성장률 (%) 4.1 2.1 1.0
1인당 GDP (USD) 65,574 64,652 66,248
소비자 가격 인상률 (%) 7.6 4 2.4
실업률 (%) 3.7 3.7 4.0
무역수지 (A$100만) 161,517 124,651 68,515
현재 계좌 잔액 (A$100만) 7,973 △ 8,107 △ 51,917
외환보유액(총액) (미화 백만 달러) 53,385 56,605 54,455
외부채무 잔액(총액) (A$100만) 2,267,886 2,339,823 2,646,548
환율 (미국 달러당 지니 카지노 달러, 해당 기간 평균) 1.44 1.51 1.52

참고
실질GDP성장률, 소비자물가 상승률, 경상수지 : 분기별 수치의 합으로 계산
무역수지: 국제수지 기준(상품만 해당)
출처
실질 GDP 성장률, 1인당 GDP, 소비자 물가 상승률, 실업률, 무역수지, 경상수지, 대외채무 미상수: 지니 카지노 통계청(ABS)
1인당 GDP, 외환보유고, 환율: IMF