국제 물류 허브로서 높은 잠재력과 남아 있는 과제(라바 카지노)
라바 카지노가 지역 허브가 될 수 있습니까? (1부)

2018년 6월 7일

라바 카지노의 국제 물류 역량이 주목을 받고 있습니다 지리적 이점을 활용해 남아시아 물류허브를 목표로 하고 있지만, 국가의 벤치마크인 싱가포르와 비교하면 처리하는 화물량이 크게 뒤처져 있다 싱가포르는 비용 측면에서 장점이 있지만 환적 허브로서 많은 어려움을 겪고 있습니다 라바 카지노의 주요 물류 허브인 콜롬보항과 반다라나이케 국제공항을 중심으로 민간 기업의 현안과 행정 계획, 이니셔티브를 소개합니다

매력적인 지역적 이점

유센로지스틱스, SG홀딩스, 긴테츠익스프레스, 일본통운 등의 기업들이 현지 주요 기업에 지점설립, 자본참여 등 다양한 방식으로 진출하는 등 일본 기업들이 잇달아 라바 카지노의 물류 분야로 진출하고 있습니다 라바 카지노의 매력은 지리적 이점이다 인도양을 건너 아시아, 중동, 아프리카, 유럽을 연결하는 주요 해로 근처에 위치하고 있습니다 북쪽에는 인도, 방글라데시, 파키스탄 등 향후 상당한 시장 성장이 예상되는 서남아시아 국가들이 있습니다

그림 1: 라바 카지노의 주요 항구
라바 카지노에는 세 개의 주요 항구가 있습니다 서쪽에 위치한 콜롬보항은 라바 카지노 최대의 항구이다 수심이 좋은 혜택을 받아 취급량이 해마다 늘어나고 있습니다 항만 확장 계획도 진행 중이다 남부 함반토타항: 전 정부 시절 중국 자본이 건설한 항구로, 2017년부터 중국 국영기업이 운영권을 인수했다 현재는 자동차 수입 시 항구 이용을 의무화하고 있으나 그 외 상업적 용도는 여전히 제한적이다 주변 지역에 EPZ(수출가공구역)를 건설하려는 계획이 진행 중이다 북동쪽의 트링코말리항 : 수심 23m의 좋은 항구이나 내전의 영향으로 현대화가 더디다 갠트리크레인 등 시설이 없어 컨테이너선이 항구를 이용할 수 없다 시설 확장 계획이 진행 중이며, 싱가포르 회사는 현재 항만 설계를 진행 중입니다 항만 건설 입찰은 향후 진행될 예정이다
출처:
Google 지도를 기반으로 JETRO가 생성함

콜롬보항은 다양한 장소를 연결하는 항구로서 점차 그 존재감을 높여가고 있습니다 Drewry가 발표한 항만 연결성 순위(2017년 4분기)에서는 세계 13위로 이전 순위(2017년 3분기)보다 5위가 상승했습니다 이 섬은 실크로드 시절부터 무역의 요충지였으며, 라바 카지노 정부는 국제물류 허브로서의 기능을 강화하고자 한다 발전 모델로는 싱가포르를 벤치마크로 설정했다 그러나 실제 항구의 화물 처리량을 비교하면 라바 카지노는 싱가포르에 훨씬 뒤처진다(표 1 참조) 앞서 언급한 드류리 순위에서 싱가포르는 3위인데, 이들을 추격하는 데 있어 그들이 직면한 어려움은 무엇인가?

표 1: 컨테이너 처리 수량 비교(단위: 백만 TEU)
포트 이름 2013 2014 2015 2016 2017
싱가포르항 32.6 33.9 30.9 30.9 33.7
콜롬보 항구 4.3 4.9 5.2 5.7 6.2
도쿄항 4.9 4.9 4.6 4.7 5.0
출처:
싱가포르 해양항만청(MPA), 라바 카지노 항만청(SLPA), 도쿄도청 항만청 및 다양한 언론 보도를 기반으로 JETRO에서 작성

환승 +α가 핵심입니다

라바 카지노는 인구가 약 2천만 명에 달하고 국내 시장 규모가 제한되어 있으므로 환적 화물 수용 능력을 향상시키는 것이 물류 허브로 자리매김하기 위한 핵심입니다 라바 카지노 최대 항구인 콜롬보항의 환적화물 처리량은 현재 전체 물동량의 약 70%를 차지하고 있으며, 향후 그 물동량은 더욱 늘어날 것으로 예상된다(표 2 참조) 이러한 환적 화물의 대부분은 인도, 방글라데시 등 인근 국가로 이동합니다 인도와 방글라데시는 수심이 깊은 항구가 적어 대형 화물선의 입항이 어려우므로 대형 선박을 이용해 수심이 좋은 콜롬보항으로 화물을 운송한 후 중소형 선박으로 환승한다

이런 식으로 라바 카지노는 지리적 이점을 이용하고 많은 환적을 수용하지만 이는 단지 다른 지역의 경제 발전으로 인한 혜택일 뿐입니다 라바 카지노가 우선적인 국제 물류 허브로 선정되고, 치열한 물류 허브 간 경쟁에서 살아남기 위해서는 단순한 리필 작업장을 넘어서는 가치 제공이 필요합니다 시급히 해결해야 할 두 가지 주요 과제는 MCC 물류 시스템 구축(다국가 통합, 여러 원산지 국가의 제품 통합 운송)과 부가가치 물류 요구에 대한 대응 개선입니다

표 2: 라바 카지노 항구별 컨테이너 화물 처리량 예측(단위: 천 TEU)
포트 이름 2015 2020 2025 2030 2035 2040
콜롬보 항구 5,101 6,456 8,757 11,920 16,033 21,688
환적 3,883 4,833 6,581 9,018 12,310 16,895
계층 구조 레벨 2의 항목국내 1,218 1,623 2,176 2,902 3,723 4,793
함반토타 항구 0 522 743 1,031 1,403 1,901
계층 구조 레벨 2의 항목환적 0 472 643 881 1,203 1,651
계층 구조 레벨 2의 항목국내 0 50 100 150 200 250
트링코말리 항구 0 0 0 0 50 100
계층 구조 레벨 2의 항목환적 0 0 0 0 0 0
계층 구조 레벨 2의 항목국내 0 0 0 0 50 100
합계 5,101 6,978 9,500 12,951 17,485 23,689
계층 구조 레벨 2의 항목환적 3,883 5,305 7,224 9,899 13,512 18,546
계층 구조 레벨 2의 항목국내 1,218 1,673 2,276 3,052 3,973 5,143
출처:
JICA 조사 보고서 "스리랑카 물류 부문에 대한 정보 수집 및 확인 조사 최종 보고서(2017년 10월)"

MCC 물류 증대를 위해 항만 서비스 개선이 시급합니다

MCC 물류는 여러 원산지에서 수입된 물품을 물류거점의 보세구역 내에서 집결시켜 목적지까지 보다 효율적인 운송을 실현하는 방식입니다(그림 참조) 콜롬보는 지리적으로 아세안(ASEAN) 국가, 서남아 국가 등 동부와 북부 국가, 유럽, 미국, 중동, 아프리카 등 서부 국가 간의 환승지 역할을 할 수 있어 MCC 물류의 주요 허브로 자리잡을 가능성이 높다

그림 2: MCC 물류 이미지 다이어그램
여러 국가(A 국가, B 국가, C 국가)에서 수입하여 X 국가와 Y 국가로 향하는 제품을 물류 기지의 보세 구역 내에서 X 국가와 Y 국가로 효율적으로 통합하여 수출할 수 있습니다
출처:
JETRO에 의해 생성됨

그러나 일본 SG Holdings의 일부인 라바 카지노의 주요 물류 회사인 EFL에 따르면 이 지리적 위치는 현재 완전히 활용되지 않고 있으며 라바 카지노의 MCC 물류 환적은 전체 서비스의 약 10%만을 차지합니다 그 주된 이유는 현재 콜롬보항 내 화물 운영 상태 때문입니다 콜롬보 항구 내 운영은 정부 기관인 라바 카지노 항만청(SLPA)에서 처리하며 민간 부문에는 개방되지 않습니다 SLPA는 서비스 수준이 낮고 작업 시간이 평소보다 오래 걸리며 특히 비오는 날에는 화물이 젖거나 더러워지기 쉽다고 말합니다 보세구역 내 환적작업이 필요한 MCC 서비스는 항만 내에서의 정교한 운영을 요구하지만, 이를 충족시킬 수 있는 적절한 시스템이 마련되어 있지 않습니다 예를 들어, 싱가포르는 항만 운영을 민간 부문에 개방함으로써 고품질 서비스를 제공할 수 있었습니다 SLPA 역시 민간인을 경영팀에 초빙하는 등 서비스 개선을 위해 노력하고 있지만 아직까지 별다른 진전은 이뤄지지 않고 있다

항만 개발 및 운영 측면에서 PPP(Public-Private Partnership) 프레임워크 활용도 논의되고 있습니다 또한, 2016년 발표된 서부지역메가폴리스 마스터플랜(WRMMP)에서 라바 카지노 정부는 콜롬보항과 트링코말리항에 대한 확장계획과 콜롬보항과 반다라나이케 국제공항을 연결하는 '물류회랑' 구축 계획을 제안했고, 메가폴리스부와 서부개발부는 이러한 계획을 실현하기 위한 노력을 조율하고 있다(주) 그러나 이러한 원대한 계획을 실현하기에는 재정적 기반이 부족하며, 이러한 계획이 어느 정도 실현될 것인지에 대한 신중한 평가가 필요합니다

민간 기업이 부가 가치 서비스 기능을 향상시킵니다

정부는 점차적으로 국가를 물류 허브로 전환하는 것을 목표로 하고 있는 반면 민간 기업은 서비스 범위를 꾸준히 확장하고 있습니다 라바 카지노의 주요 대기업인 헤일리스 그룹(Hayleys Group)의 자회사인 헤일리스 아드반티스(Hayleys Advantis)는 반다라나이케 국제공항 인근 카투나야케 EPZ(수출가공구역)에 보세창고를 설치하고, 2014년부터 아드반티스 자유지역(AFZ)으로 화물 리필 및 부가가치 서비스를 제공해 왔으며 현재 약 80개 기업이 이용하고 있다 Katunayake EPZ는 콜롬보시에서 약 30km 떨어져 있으며, 콜롬보항으로 배송된 화물은 고속도로를 통해 AFZ로 운송됩니다 화물 운송에 시간이 많이 소요되지만 항구에서 고속도로 입구까지 일반 도로를 거쳐야 하기 때문에 회사는 교통량이 적은 야간에 운송을 집중하고 콜롬보항 통관 절차를 단축하기 위해 노력하고 있다 또한 항만에서 AFZ까지의 운송에 GPS 추적 기능을 도입하여 화물을 안전하고 안정적으로 운송할 수 있는 시스템을 구축하였습니다 또한, 회사 보세창고 내에 부가가치 작업을 위한 운영 라인을 구축해 고객 요청에 따라 라벨링, 포장 작업 등의 업무를 수행할 수 있도록 했다 해당 창고에는 회사 직원이라 할지라도 제한된 수의 관계자만 출입이 허용되어 화물 관리 및 고객 정보 관리 측면에서 높은 수준의 보안을 보장합니다

AFZ의 회계 및 고객 관리 이사인 Natalie Goonewardana는 물류 기지로서 스리랑카의 강점은 "인도 내에서보다 인도 도시 간의 더 나은 연결"과 "높은 비용 경쟁력"을 포함한다고 말합니다 특히 비용 측면에서 콜롬보 항구와 주변 시설을 이용하는 것은 일반적으로 싱가포르 항구를 이용하는 것보다 약 60% 저렴하며, 30% 두바이 항구를 이용하는 것보다 저렴합니다 이 때문에 실제로 싱가포르와 두바이에서 콜롬보로 사용자가 이동하는 추세가 있다고 그는 강조한다 또한 Hayleys Advantis의 기업 비즈니스 개발 책임자인 Kushan Desilwa는 스리랑카와 미얀마 및 동아프리카 시장의 연결성을 장점으로 강조합니다 특히 회사의 중요한 고객인 의류업체들이 이들 주변국에 공장을 설립하려는 움직임이 있어 스리랑카의 물류거점 활용도 뒷받침하고 있다

제조업체가 이와 같이 라바 카지노를 물류기지로 활용함에 따라 라바 카지노를 물류허브뿐만 아니라 부가가치 제조허브, 나아가 판매활동의 거점으로 활용하는 경우도 늘어날 것입니다 또한, 현재 콜롬보 해안지역에 건설 중인 콜롬보 항만도시는 금융허브 기능 유치를 목표로 하고 있으며, 서남아 지역허브로 도약하려는 라바 카지노의 움직임도 점차 탄력을 받고 있다


AFZ 보세창고 창고 내부에도 최신 장비가 설치되어 있습니다(AFZ 제공)

Natalie Goonewardana, AFZ 회계 및 고객 관리 이사(JETRO 사진 촬영)

(오른쪽부터) Kushan Desirwa, 사업 개발 이사, Hayleys Advantis, Virendra
최고전략책임자 Perera, 총괄 관리자 Dirum Fernando (사진 제공: JETRO)

참고:
"서부 지역 메가폴리스 마스터 플랜(WRMMP)"은메가폴리스 서부 개발부 웹사이트에서 보고 다운로드할 수 있습니다 일본어 WRMMP 요약JICA 조사 보고서PDF 파일(새 창에서 열림, 외부 사이트)(325MB)
저자 소개
JETRO 기획부 지역 활성화 추진과(구 JETRO 콜롬보 사무소)
야마모토 하루나
2015년 JETRO에 입사했습니다 그는 일본 투자부(2015-2017)와 JETRO 콜롬보 사무소(2017-2018)에서 근무한 후 현재 직위를 맡았습니다
저자 소개
JETRO 해외연구부 아시아·오세아니아 사업부
와타나베 다카시
2017년 JETRO에 입사했습니다