특집: 아시아 및 오세아니아에서 전기 자동차 확산을 가속화하기 위한 노력업 카지노 차량 및 배터리 공급망 기반을 목표로 함(인도네시아)
정책과 시장 현실

인도네시아의 인구는 2억 7천만 명입니다 동남아시아 최대 규모다 인도네시아 교통경찰 자료에 따르면, 등록된 승용차 대수는 약 2,246만 대(2022년 2월 3일 기준)입니다

반면, 일본 브랜드는 2021년 신차 판매량의 약 90%(887,202대, 도매)로 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다업 카지노의 업 카지노 판매는 전년 대비) 이 때문에 이 시장은 일본 자동차 제조사들의 아성으로 불려왔다 전기차(업 카지노)로의 전환이라는 큰 변화의 물결이 시장을 휩쓸고 있습니다 본 보고서에는 인도네시아의 업 카지노 정책과 현재 판매 상황, 공급망 구축을 포함한 민간 기업의 노력이 소개되어 있습니다

2035년까지 B업 카지노 국내 생산 100만대 목표

먼저, 업 카지노에 관한 인도네시아 정부의 정책을 검토해 보겠습니다

2019년 8월, 배터리 전기차(B업 카지노) 개발 촉진에 관한 2019년 대통령령 제55호가 공포되었습니다 조례에 따르면 2025년까지 자동차 생산량의 20%가 B업 카지노가 될 것이라고 명시되어 있습니다 아울러 전기차 관련 산업 육성, 인센티브 부여, 충전 인프라 구축 등도 규정하고 있다 또한, B업 카지노용 원자재·부품의 현지조달율(TKDN)도 점진적으로 높일 예정이다 특히 2030년 이후에는 TKDN을 80% 이상으로 규정하고 있다 또한 2020년 산업부 규정 제27호는 배터리, 드라이브 트레인 등 여러 부품에 대해 TKDN을 규정했습니다 그러나 이 규정은 TKDN을 준수하지 않은 경우 처벌을 규정하지 않지만 향후 운영에는 주의가 필요합니다

산업부는 2019년 1월 EV 생산 목표에 관한 "자동차 산업 로드맵"을 발표했습니다 2020년 9월 부령으로 발령됐다 저탄소배출자동차(LCEV, 주1) 생산 목표는 2035년 전체 사륜차 생산 목표 400만대의 30%(120만대)로 설정됐다 이 목표와 관련하여 Agus Cartasasmita 산업부 장관은 2021년 7월에 국가가 2035년까지 국내 BEV 100만 대 생산을 달성하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다(Republica, 2021년 7월 15일) 또한 에너지 관점에서 전기차를 담당하는 에너지광물자원부는 '2050년 이후에는 전통차(엔진차)가 더 이상 판매되지 않는다'고 발표했다(2021년 10월 8일 보도자료)

업 카지노 충전 장비의 경우, 에너지자원부는 2030년까지 업 카지노용 일반 충전소(SPKLU)를 31,859개로, 전기 오토바이용 일반 배터리 교환소(SPBKLU)를 67,000개로 늘릴 계획입니다 목표대로 진전이 이루어지면 약 2개소의 확산에 대처할 수 있을 것으로 정부는 예측합니다 2030년에는 업 카지노가 백만 대, 전기 오토바이가 1,300만 대가 됩니다(Tempo, 2021년 7월 28일)

인도네시아는 또한 "탈탄소화"의 관점에서 EV 대중화를 목표로 하고 있습니다 정부가 발표한 '2050년을 향한 저탄소 및 기후 탄력성을 위한 장기 전략'에 따르면, 2060년까지 탄소 중립을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다 국가 결정 기여: NDC는 에너지 부문에 대한 장기적인 접근 방식이 '탈탄소화된 전력을 사용하고 효율적인 교통 시스템과 EV를 개발'하는 것이라고 명시하고 있습니다(인도네시아의 EV 관련 정책은 표 1 참조)

출처: JETRO에서 다양한 자료로 작성

현재 업 카지노 보급률은 03%입니다

지금까지 전기차 관련 정책을 확인했습니다 이를 바탕으로 전기차 보급 현황을 확인하고자 한다 표 2는 인도네시아 자동차 제조 협회(GAIKINDO)에서 발행한 자료를 기반으로 지난 3년간의 업 카지노 판매 추세를 보여줍니다

참고: B업 카지노: 배터리 전기 자동차, H업 카지노: 하이브리드 자동차, PH업 카지노: 플러그인 하이브리드 자동차
출처: 인도네시아 자동차 제조 협회(GAIKINDO) 자료의 JETRO 작성

표 2는 업 카지노 판매 대수가 아직은 적지만 점차 증가하고 있음을 보여줍니다 2019년 전기차 판매량은 351대였지만, 2021년에는 3,193대로 9배 증가했다 브랜드별로는 토요타가 하이브리드 자동차(H업 카지노)인 코롤라 크로스를 포함해 10여종에 달하는 전기차 모델을 판매하고 있다 또한 가장 많은 판매량을 기록하고 있습니다 한국 현대차는 인도네시아 시장에서 H업 카지노를 판매하지 않고, 코나 등 B업 카지노만 출시한다 판매량이 증가하고 있습니다 하지만 자동차 판매(2021년 기준)에서 전기차 비율은 036%다 태국의 57%(주2)와 비교해도 결코 높은 비율은 아니다

EV 판매가 부진한 이유에 대해 GAIKINDO 전무이사 Kuku Kumara는 "인도네시아에서 일반적으로 구매하는 4륜 자동차의 가격은 3억 루피아(약 240만 루피아)입니다"라고 말했습니다 1루피아 = 약 0008엔)”라고 지적하며, “EV 평균 가격은 6억 루피아가 넘고, 구매할 수 있는 사람도 제한되어 있다”고 지적했다(데틱, 2021년 12월 24일) 그런데, 2021년 판매량이 가장 높은 가솔린 차량은 토요타의 '뉴 아반자 13 G 2019'(22,019대)로, 판매 가격 2억895만루피아(주3) 반면, 현대자동차의 '코나'(BEV)는 6억9700만루피아, 토요타의 '코롤라 크로스'(HEV)는 5억610만루피아에 달한다 휘발유 자동차와 비교하면 가격 차이가 크다는 것을 알 수 있습니다

가격을 낮추는 한 가지 방법은 인도네시아 현지 생산을 이용하는 것입니다 현재 국내에서 전기차를 생산하는 회사는 없다 하지만 현대차는 자카르타 인근에 B업 카지노 생산기지 건설을 진행하고 있으며, 2022년 생산을 시작할 예정이다 이를 위해 약 15억 달러가 투자될 예정이다(한국일보, 2021년 10월 26일) 토요타도 2022년부터 하이브리드차를 현지 생산할 계획이다2021년 4월 9일자 Toyota Indonesia 보도 자료）。

충전 장비 부족도 인프라 문제로 지적되었습니다 2021년 말 기준 충전장비 설치 대수는 SPKLU가 267개, SPBKLU가 266개에 불과하다 우리는 위에서 언급한 목표 달성의 절반에 불과합니다

풍부한 광물 자원을 활용하는 업 카지노 공급망 구축을 향해

지금까지 우리는 업 카지노 자체를 살펴보았습니다 여기에서 인도네시아의 풍부한 니켈을 활용한 전기차 공급망 구축 움직임을 확인하고 싶습니다

우선, 전 세계적으로 업 카지노에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차용 리튬이온 배터리(LIB)에 대한 수요도 증가하고 있다는 점을 명심할 필요가 있습니다 그랜드뷰리서치(2020년 7월) 발표에 따르면 글로벌 LIB 시장은 연평균 13%(2020~2027년) 성장률을 보일 것으로 예상된다 2027년 시장 규모는 875억 달러에 이를 것으로 예상된다 니켈은 LIB의 양극재로 사용되며, LIB와 함께 수요도 늘어날 것으로 예상된다

세계 니켈 매장량 및 생산에 관한 미국 지질 조사국의 데이터에 따르면 인도네시아는 세계 최대의 니켈 매장량 및 생산량을 자랑합니다 2022년 1월 기준 매장량은 2,100만 톤으로 전 세계 매장량의 약 22%를 차지한다(표 3 참조) 인도네시아 정부는 니켈을 비롯한 광물자원의 국내 부가가치를 높이기 위해 노력해 왔다 이에 따라 2020년부터 니켈광석 수출이 전면 금지된다

출처: 미국 지질조사국 데이터를 바탕으로 JETRO에서 작성(2022년 1월 발표)

이러한 상황을 바탕으로 인도네시아는 업 카지노용 배터리 공급망 구축을 목표로 2021년 3월 국영 인도네시아 배터리 공사(IBC)를 설립했습니다 이 회사는 국영 기업인 MIND ID, Aneka Tambang, Pertamina 및 PLN이 공동 소유한 지주 회사입니다 회사의 역할은 니켈 광석 채굴 및 제련, LIB 제조, 충전 장비 유지 관리, 배터리 재활용 등 전체 공급망에 걸쳐 있습니다 회사에 따르면 연간 최대 140기가와트시(GWh)를 생산할 수 있는 전기차 배터리 공급망을 구축하려면 약 153억 달러의 총 투자가 필요하다 여기에는 배터리 전구체 생산에 18억 달러, LIB 셀 생산에 67억 3천만 달러, 배터리 재활용에 3천만 달러가 포함됩니다 IBC가 이 모든 일을 혼자서 감당하기는 기술적으로나 재정적으로 어려울 것입니다 즉, 외국기업의 투자가 필요할 것이다 중국과 한국 기업은 이미 IBC와 협력하여 인도네시아 업 카지노 공급망에서 입지를 확대하고 있습니다

예를 들어, 2019년 1월 QMB New Energy Materials는 공급망 업스트림 합작 투자 회사로 설립되었습니다 주요 투자자는 세계 최대 스테인리스 스틸 제조사인 아오야마 철강(Aoyama Steel)과 세계 최대 자동차용 LIB 제조사인 CATL 계열사 등 중국 기업들이다 2차전지 생산에 필수적인 고순도 니켈-코발트 화합물을 광석에서 꾸준히 생산하는 것이 목표다 자본금은 2억 1천만 달러이다 일본 한화공업도 지분 8%를 보유하고 있다한화공업 보도자료 2018년 9월 28일(14589KB)〕。

공급망 중간에서 한국이 움직이고 있습니다 현대차는 지난 2021년 7월 LG에너지솔루션(LG화학 자회사)과 수도 자카르타 인근에 LIB 셀 생산공장을 공동 건설한다고 밝혔다 두 회사의 총 투자금액은 11억 달러이다 생산될 LIB 셀은 전기차에 사용되며 니켈, 코발트, 망간, 리튬알루미늄산화물 양극(NCMA 양극)을 사용하게 된다

대만 기업들도 공급망 참여를 목표로 하고 있습니다 2022년 1월 21일 혼하이정밀산업과 전기스쿠터 회사 고고로(Gogoro)는 IBC, 인도네시아 투자부, 인도네시아 에너지 대기업 인디카 에너지(Indica Energy)와 양해각서(MOU)를 체결했다 앞으로도 업 카지노용 배터리 생산을 비롯한 다양한 분야에서 지속적인 투자와 협력을 이어갈 예정입니다(혼하이정밀산업 보도자료, 2022년 1월 21일) 인도네시아 투자조정청에 따르면 혼하이정밀공업(Hon Hai Precision Industry)은 인도네시아 중부 바탕산업단지에 전기차 관련 제조기지를 건립할 예정이다(CNCB 인도네시아, 1월 31일)

현실에 맞게 전기차 대중화를 목표로 함

미래에는 업 카지노를 둘러싼 이러한 움직임이 가속화될까요? 그 핵심 중 하나는 국내 시장에서 전기차가 널리 보급되고 있다는 점이다 위에서 언급했듯이 현재 개인이 업 카지노를 소유하는 것은 어렵습니다 한편, 몇몇 자동차 제조사들은 전기차 공유를 통한 보급 확산을 위한 실증사업을 시작했다

도요타는 2021년 3월부터 발리와 수마트라 토바 호수 등 유명 관광지를 중심으로 '업 카지노 스마트 모빌리티 프로젝트'를 시행해 왔습니다 이를 위해 소형 B업 카지노 '시포드'와 PH업 카지노 '프리우스'를 선보이고 있다 이번 프로젝트는 인도네시아 내 전기차 확산을 검증하고 전기차 활용을 통한 관광지 지원을 위한 노력이다 전기 오토바이 분야에서는 혼다와 파나소닉의 합작사인 HPP 에너지 인도네시아(HPP Energy Indonesia)의 시도가 있다 2019년 8월에는 신에너지산업기술개발기구(NEDO) 실증사업으로 발리와 서자바주 반둥에서 전기오토바이 배터리 충전 및 교체 실험 서비스를 진행했다 (1) 전기이륜차의 착탈식 휴대용 배터리를 사용자 간 공유하여 충전시간 단축 효과, (2) 배터리 관리 시스템(정보통신기술(ICT)을 활용한 배터리 작동 상태 중앙 집중 관리 포함)의 전반적인 효율성을 검증했습니다

이러한 노력은 자동차 제조업체에만 국한되지 않습니다 지역 대표 택시업체인 블루버드는 2019년부터 중국 BYD, 미국 테슬라, 일본 토요타와 협력해 전기차 택시를 선보이고 있다 고속버스 시스템인 트랜스 자카르타(Trans Jakarta)도 2020년부터 BYD 등 타 기업과 협력해 자카르타에서 전기버스를 시범 운영하고 있다

각 회사는 정책적 관점과 현실적 관점 모두에서 미래 발전을 결정하는 단계에 있다고 말할 수 있습니다 관건은 인도네시아에서 어떤 종류의 자동차가 어떤 규모와 속도로 인기를 끌 것인가이다 이는 국내 자동차 시장의 선두주자인 도요타의 사고방식에서도 확인할 수 있다 회사는 2021년 11월 JETRO 세미나에서 EV 전략과 관련해 "판매 국가의 실제 상황에 맞춘 현실적인 접근이 중요하다"고 언급한 바 있다 회사는 HEV와 연료전지차(FCEV)(BEV 외에도)를 포함한 풀 라인업을 제공함으로써 고객 선호도에 폭넓게 대응하는 '다중 경로 접근 방식'을 채택한다는 정책을 발표했습니다인도네시아의 탄소 중립에 기여하는 일본 회사）。

인도네시아는 일본 기업에게 중요한 자동차 시장입니다 과연 전기차가 보편화될 것인가, 자동차 관련 제조사에는 어떤 영향을 미칠 것인가? 많은 기업들이 관심을 가지고 발전을 지켜보고 있습니다

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참고 1:

LC업 카지노는 B업 카지노, 하이브리드 자동차(H업 카지노), 플러그인 하이브리드 자동차(PH업 카지노) 또는 연료전지 자동차를 의미합니다

참고 2:

2021년 태국의 자동차 판매량은 759,119대입니다("채널 뉴스 아시아" 1월 24일) 2021년 태국의 신규 차량 등록(EVAT) 중 총 EV 수는 BEV 1,955대, PHEV 7,060대, HEV 34,302대를 포함해 총 43,317대였습니다 2021년에는 전기차 신규 등록 대수가 전체 자동차 판매의 57%를 차지하게 된다

참고 3:

판매 당시 가격(2019년)